В той пустыне водились разные звери, змеи и драконы, которые и на самом деле, а не в видении встречались ему. И был путь его страшен и невообразимо утомителен, однако этот страх, по апостолу, прогоняла любовь, а труд облегчало влечение к Богу. Спустя много дней таких злостраданий он достиг наконец пустыни, что в земле Сеннаарской, где жил преподобный старец. Там Иоасаф нашел воду и угасил непомерную свою жажду. Но прежде чем он нашел Варлаама, прошло еще два года, потому что Бог испытывал, насколько он тверд и мужествен в терпении, и он много искушений от злых духов претерпел, и много пострадало его тело от палящего солнца и от холода ночи, от зимней стужи, от голода и жажды, потому что пустыня была сухой и безводной. Бывало так, что много дней он не находил даже никаких растений или воды, но душа этого адаманта, распаляемая Божественной любовью, смогла понести эти скорби, вменяя их в радость и наслаждение, вследствие чего была не лишена благодати и помощи свыше. И приходило в душу утешение от желанного им Христа, и радовалось его сердце. По окончании двух лет Иоасаф усилил молитвы и, со слезами молясь, говорил так: «Покажи мне, Владыко, того, кто стал для меня виновником познания Тебя. Не лишай меня такого блага, ради множества моих прегрешений, но сподоби меня увидеть его и стать причастником его подвижнических трудов». Он нашел какого-то отшельника, и они поприветствовали друг друга. На вопрос о Варлааме, тот ответил, что место, где он обитает, находится далее. Душу Иоасафа охватила великая радость и, подобно малому ребенку, долгое время не видевшему своего отца, он побежал, желая им насладиться. По тем приметам, что указал ему подвижник, он нашел пещеру и, постучавшись в дверь, сказал: «Благослови, отче». Выйдя на стук, старец лишь духом узнал того, кого нелегко можно было узнать по телу, в силу того удивительного превращения и изменения, что претерпел его облик. Ушла прежняя красота, и был он почерневшим от солнечного зноя, обросшим, с влажными от слез веками; одним словом, от усиленного поста и злостраданий он представлял собой зрелище необычное. Узнал и он своего духовного отца. Встав лицом к востоку, старец вознес Богу благодарственную молитву, а по завершающем «аминь» они обнялись, приветствуя друг друга, и старец начал говорить: «Добро пожаловать, чадо мое любезное, чадо Божие и наследник Его Царства, через Господа нашего Иисуса Христа, Которого справедливо и премудро возжелал более всего тленного и временного и, как благоразумный купец, продав все свое имущество, купил эту драгоценную жемчужину. Весьма премудро ты поступил, что роздал все преходящее и исчезающее через малое время богатство, получив взамен богатство огромное и сокровище некрадомое. Сокрыто оно в мысленном поле Владыки нашего и не нужно тебе боятся, что его украдут. Радуйся и веселись, премудрейший, потому что вместо того тленного, что ты презрел ради любви ко Христу, несомненно будешь наслаждаться в вечно и всегда пребывающем Небесном Его Царстве. Скажи же мне, как ты пришел сюда, и что с тобой произошло с тех пор, как я оставил тебя?» И тогда Иоасаф по порядку изложил все, что с ним случилось, и что силой Божией ему удалось совершить. А старец, с радостью и удивлением слушая, говорил со слезами: « Слава Тебе, Господи Боже наш, слава Тебе, Христе, Царю всесильный и всеблагий Боже, яко благоволил Ты семени тому, которое Сам посеял в душе раба Твоего Иоасафа, что принес он плод во стократ Тебе, Земледельцу Вседостойнейшему. Слава, Тебе, Утешителю Благий, Пресвятый Душе, яко сподобил раба Своего принять от благодати, которую Ты дал апостолам Своим, и через него освободил многочисленные племена, приведя их к познанию Тебя».