Выше в той же долине склоны более крутые, и верхний пласт камня выступает за их края. Здесь, высоко над долиной, на отвесном склоне скалы, виднеются легкие деревянные галереи, которые связывают одну с другой несколько пещер. Это Успенский монастырь, где живут несколько греческих священников. Его помещения — часовня и несколько примыкающих к ней комнат — расположены в естественных углублениях известняковой скалы, которые резец каменотеса расширил и придал им нужную форму. Попасть в это воздушное жилище можно по вырубленной в скале лестнице. Согласно преданию, несколько беженцев укрылись в этом уединенном месте много столетий назад, когда последователи полумесяца подвергали гонениям учеников креста. В одной из пещер беглецы нашли изображение Пресвятой Девы и провозгласили, что оно спустилось с неба для их защиты. Суеверные люди вскоре приписали ему способность творить чудеса. Когда настали более спокойные времена, слава об этой благословенной иконе разнеслась по другим краям и странам, и толпы верующих стали приходить сюда, чтобы поклониться ей. Так на этом месте возник монастырь, слава которого ничуть не угасла и теперь. Каждый год 15 августа толпы крымских христиан — ярко одетые греки и армяне, мужчины, женщины и дети — приходят в это святое место. Иногда до 20 000 паломников оживляют своим присутствием далекое ущелье, принося немалый доход монахам и хозяевам бахчисарайских гостиниц.
На противоположной стороне долины, ближе к ее другому концу, стоит на высокой вершине одиночной отвесной скалы городок Чуфут-Кале. Его название означает «еврейская крепость», и в течение нескольких столетий в нем жили только евреи-караимы. Городок окружен стеной, входят в него через ворота, к которым надо подниматься по крутой лестнице, и с наступлением темноты их закрывают. Многие дома стоят на самом краю пропасти. Кажется, что такое местоположение делает город неприступным, но он не мог бы долго обороняться против врага: вода поступает в него только из источника, который находится в долине, и жителям приходится носить ее наверх в бурдюках. Во времена ханов жителям Чуфут-Кале разрешалось проводить в татарской столице только рабочее время. Каждый вечер они были обязаны возвращаться на свою гору. Если кто-то из них проезжал верхом по столице и оказывался напротив дворца ханов, житель Чуфут-Кале был обязан сойти с седла и идти пешком до тех пор, пока его можно было видеть из дворца. С тех пор как русские завладели Крымом, эти ограничения больше не существуют, но жители крепости на скале, хотя и могут теперь жить в соседнем городе, по старой привычке по-прежнему ходят из дома в лавку и обратно. Сейчас в необычно расположенном городке живут всего несколько семей: многие уехали туда, где есть больше возможностей для торговли, — в Евпаторию, Симферополь, Кафу или Керчь. Поэтому днем в Чуфут-Кале тихо почти как в могиле: в это время большинство оставшихся в городе людей тоже находятся не здесь, а внизу, в Бахчисарае, в своих складах и лавках. Пустота обветшавших улиц производит тяжелое впечатление. В двух скромных синагогах хранятся очень ценные сосуды из чистого серебра и несколько рукописей Ветхого Завета, написанных на пергаменте. Чехлы для рукописей сделаны из бархата и украшены блестящими узорами. Более богатые из числа караимов, живущих в городах по всему Крыму, часто, постарев и начав страдать недугами пожилого возраста, возвращаются в город своих предков, чтобы быть похороненными возле их гробниц. Кладбище Чуфут-Кале находится на небольшом расстоянии от города, в лощине. Вся его территория тесно уставлена неровными рядами могильных плит, на которые отбрасывают тень прекрасные дубы, вязы и буки. Зеленая листва деревьев приятно контрастирует с белизной известняковых надгробий. Это место носит название Долина Иосафата. Здесь погребены давно ушедшие поколения. Надгробия простые, имеют форму саркофага, место головы указывает высокий камень. Они покрыты надписями на древнееврейском языке, среди которых есть очень старые. Хотя в первые годы правления в Крыму татарской династии город на скале был столицей ханов, караимы жили в нем еще раньше и вернулись в него, когда правители выбрали себе новое место внизу, в долине. Рассказывают, что в прошлом ханы, если нуждались в деньгах, вымогали их у своих еврейских подданных под предлогом нехватки строительного материала и дров, просто пригрозив, что вырубят деревья на этом кладбище. И не было ни одного случая, чтобы эта угроза не наполнила казну. Более старые надгробия в большинстве случаев очень сильно покосились из-за оседания почвы или от толчков во время землетрясений.