Безуспешно пытаясь перерезать путь северным конвоям, Гитлер потерял четыре подводные лодки, 33 самолета-торпедоносца, шесть дальних бомбардировщиков и два разведывательных самолета. В свою очередь, два отправленных в сентябре конвоя стоили союзникам 16 транспортных судов и трех боевых самолетов. Для сопровождения конвоев пришлось отвлечь большое количество кораблей сопровождения, которые были нужны на других участках. В то же время 5 сентября Рузвельт и Черчилль приняли решение начать вторжение в Северной Африке – операцию «Торч». В конце сентября для России было подготовлено и загружено еще 40 транспортных судов, которые планировалось отправить очередным конвоем. Однако британские военные приняли решение не отправлять конвой PQ-19. Отчасти это было вызвано операцией «Торч», из-за начала которой очередной конвой был отложен как минимум на три недели. Второй причиной стало то, что отправка северных конвоев стала опасной даже для хорошо вооруженных и охраняемых караванов. Решение о прекращении отправки конвоев было принято в момент, когда казалось, что не существует оптимального маршрута для отправки в Советский Союз военных грузов. Вместо конвоев был изобретен метод «просачивания», когда в «безлунный период», с октября и по декабрь, месяц, на который была запланирована отправка очередного конвоя, корабли должны были идти по Северному маршруту в одиночку. В этот период из Рейкьявика в Россию было отправлено 13 судов. При этом три из них вернулись обратно, четыре затонули, одно было отправлено на дно в результате вражеского нападения. Пять судов благополучно дошли до порта назначения. Из 23 судов, которые поодиночке «просачивались» в западном направлении, одно было потоплено немецкой подводной лодкой, а остальные 22 благополучно прибыли в Исландию. В ноябре караван QP-15 следовал на запад из Архангельска с целью вернуть туда суда, во множестве застрявшие в советских арктических портах. 28 транспортов и небольшое количество кораблей сопровождения на протяжении всего пути были вынуждены бороться со штормовым ветром, из-за чего конвой не смог организовать походный ордер. В результате после нападения немецких подводных лодок было потеряно два транспорта, однако остальным удалось пробиться в Исландию. На этом закончилась история конвоев серий PQ и QP16
.Приказ Гитлера, ограничивающий действия надводного флота защитой побережья Норвегии, оставался в силе. Имели место лишь небольшие операции силами немецких кораблей, такие как возвращение карманного линкора (фактически тяжелого крейсера, числился как броненосец) «Адмирал граф Шеер» в Германию и замена его на легкий крейсер «Нюрнберг». С Балтики в Алта-фьорд пришел «Лютцов», что заставило адмирала Тови возобновить патрулирование в Датском проливе, чтобы не допустить прорыва этого корабля в Атлантику. Кроме того, адмиралтейство приняло решение с декабря возобновить отправку северных конвоев. Теперь конвои не только имели новое буквенное обозначение (JW для караванов, отправляемых на восток, RA – на запад). Было решено, что новые конвои будут более компактными, чтобы можно было полнее использовать преимущество полярной ночи и обеспечить лучшую маневренность в суровых зимних морях17
.Конвой JW-51A в составе 15 транспортных кораблей, одного нефтеналивного танкера и в сопровождении семи эсминцев и пяти более мелких кораблей вышел из Лох-Ю 15 декабря 1942 г. Он так и не был обнаружен противником, несмотря на то что маршрут движения проходил южнее острова Медвежий. Конвой прибыл в Кольский залив в день Рождества и сам по сути стал рождественским подарком. Неделю спустя Лох-Ю покинул конвой JW-51B в составе 14 транспортов, шести эсминцев и еще пяти более мелких кораблей сопровождения. Застигнутые штормом, пять транспортных судов и два корабля сопровождения отстали от основных сил конвоя. На поиски отставших отправился оснащенный радиолокатором тральщик, который, однако, вместо отставших судов наткнулся на тяжелый крейсер «Хиппер» и был потоплен. А в это время четыре из пяти отставших транспортов и один корабль сопровождения самостоятельно сумели соединиться с основным конвоем. Последний из заблудившихся транспортов и второй отставший корабль сопровождения дошли до Кольского залива самостоятельно. Адмирал Барнетт, который вместе с караваном JW-51A привел в Мурманск легкие крейсеры «Шеффилд», «Ямайка» и шесть эсминцев, отправился прочесывать море в поисках немецкой эскадры, чтобы обеспечить прикрытие конвоя JW-51B. Для перехвата конвоя JW-51B вместе с «Хиппером» у немцев в море вышел карманный линкор «Лютцов» и шесть эсминцев. Этой эскадре была придана одна подводная лодка. Немцы не знали о том, что в море находится эскадра Барнетта, иначе они не рискнули бы находиться в этом районе, так как имели приказ избегать боя с равными или превосходящими силами противника18
.