Пришельцы разбивают лагерь на берегу небольшой реки. На следующий день они снова трогаются в путь. В одной деревне они встречают двух других эмиссаров, которые объясняют им, что тласкальтеки хотели их принести в жертву, но что они смогли убежать от них. Немного погодя испанцы наталкиваются на тысячу индейцев, притаившихся за холмом. Напрасно Кортес предлагает им свою дружбу: индейцы атакуют, издавая при этом угрожающие крики. Получив отпор, они отступают, продолжая сражаться. Испанцы преследуют их вплоть до весьма пересеченной местности, где сидят в засаде десятки тысяч индейцев, которые атакуют их со всех сторон. Кортес говорит о 100000 человек, Гомара — о 80000, Берналь Диас — о 40000, а Торквемада — о 30000. С течением времени численный состав убывает! Как бы там ни было, но испанцы, чемноальтеки и имперцы Истакмакститлана оказываются вскоре в полном окружении. После нескольких часов боя им удается выйти на равнину, где маневры всадников и выстрелы из пушек вынуждают нападающих ретироваться и исчезнуть.
Вечером испанцы и их союзники устроили укрепленный лагерь в Цомнантенеке, небольшом поселке с пирамидой. Направленные тласкальтекам мирные послания остаются без ответа. Тогда Кортес с кавалерией, 100 пехотинцами, 400 чем-ноальтеками и 300 имперцами Истакмакститлана отправляются опустошать окрестные поля. Он возвращается в лагерь с многочисленными пленными обоего пола.
Шикотенкатль также воспользовался этим днем, чтобы собрать весьма внушительную военную силу. На следующий день он появляется перед испанским лагерем снова с десятками тысяч воинов (Кортес называет цифру 149000!). Прежде всего, он велит передать противнику некоторое количество индейских кур и маисовых лепешек, чтобы никто не мог сказать, что он накинулся на изможденных, голодных людей. Вышеупомянутый противник угощается; тласкальтеки ждут. «Как только они пообедают, они должны будут заплатить за кур, пироги и нышки, которые мы им дали, и тогда уж мы узнаем, кто их прислал сюда, чтобы захватить нашу страну». Лагерь испанцев окружен, укрепления прорваны. Однако разногласия между генералами мешают нормальной согласованности движений тласкальтеков. Они, как правило, атакуют дивизиями не менее 20000 человек и стремятся не к уничтожению противника, а к захвату возможно большего числа пленных. Конкистадоры и их союзники сжимают ряды. В рукопашном бою их оружие оказывается гораздо более эффективным, а сами они практически неуязвимыми. Индейцы плохо защищены. Их подбитые хлопком куртки и деревянные круглые щиты не защищают от металлических шпаг, от выпускаемых из арбалета тяжелых стрел с металлическими четырехгранными наконечниками, от ядер и нуль. Кроме того, испанцы умело используют свою небольшую кавалерию. Берналь Диас очень хорошо излагает их тактику прорывов. Требовалось, чтобы «всадники при совершении своих маневров удерживали один аллюр — нолугалон, а для того чтобы можно было в случае необходимости оказать поддержку товарищу — группироваться по трое. Всадник в атаке должен был стараться нанести удар таким образом, чтобы оружие не застревало в теле противника и тот не имел возможности, защищаясь, схватить рукой копье нападающего. Если же такое происходило, то надлежало резко пришпорить коня, чтобы получить возможность освободить копье или потащить за собой противника». Таким образом, кавалерия своими частыми наездами вносила большую сумятицу в ряды противника. Главным образом всадники нацеливались на командиров — опять-таки для того, чтобы дезорганизовать и деморализовать войско противника. В конце концов испанцы отбили все атаки, и их лагерь стал неприступным.
На следующий день Кортес снова отправляется грабить окрестные деревни и поселки. Ему нужно раздобыть провизию, и при этом он хотел запугать противника, нанося ему удары там, где они ожидаются меньше всего. Эта тактика неожиданных нападений приносит свои плоды, поскольку на следующий день приходят посланники с мирными предложениями, извинениями, перьями, а главное — с провизией; что касается провизии, то были приведешь, в частности, рабы — на тог случай, если бы испанцы оказались каннибалами. В действительности, главная задача посланников — разведка. Еще через день полсотни других индейцев приносят еду; они стараются при этом заглянуть повсюду и получить какие-то сведения от людей из Истакмакститлана. Узнав об этом, капитан-генерал приказывает их арестовать и допросить. Арестованные сознаются в том, что пришли специально с целью изучения условий для возможной ночной атаки. Ночные бои были непривычным делом для индейцев, однако чужеземцы представлялись им совершенно непобедимыми днем и, может быть, ночью, думали они, их оружие и лошади будут не такими страшными… Кортес велел отрубить руки шпионам и отпустить их к Шикотенкатлю. С наступлением ночи последний начинает все же свое наступление, но испанцы уже подготовились к активной обороне. Тласкальтекам ничего не остается, как отступить. Притом — с серьезными потерями, тогда как потери их противников практически ничтожны.