— Скорее, Дарлод в беде! — указал мальчик Снэду.
Синий гигант в одно мгновение атаковал чёрного монстра, но тотчас же был отброшен мощным ударом его хвоста. Улучив такой удачный момент, Дарлод обрушился на врага, пока тот был в секундной растерянности, и увлёк его вниз, к воде. К тому времени в океане уже плавали несколько мёртвых и раненых драконов, как из свиты Гармоса, так и пустынных обитателей. Вдвоём братьям-драконам удалось притеснить Гармоса к самой воде, но заметив, что их король в беде, серые драконы обрушились на неприятелей, стараясь освободить для своего властителя спасительное пространство. Артур, размахивая мечом как довольно искусный воин, чему он очень удивился, смог убить нескольких серых тварей. Уже находясь в отчаянии погибели, Гармос пустил мощную струю огня, опалив нависших над ним гигантов. Даже сидя на спине Снэда, будучи защищённым от потока пламени, Артур почувствовал сильное жжение, а меч его сильно раскалился. Выбитые из равновесия, Снэд и Дарлод вынуждены были отступить. Воспользовавшись этим, чёрный дракон вновь сильно ударил хвостом синего короля песков. Артур почувствовал, как Снэд издал стон. Решив не останавливаться, Гармос налетел на полуповерженного дракона и впился клыками в его шею. Дарлод и ещё несколько менее крупных драконов поспешили на выручку, но было поздно: Снэд стал медленно оседать вниз, не в силах больше держаться в воздухе.
— Снэд, держись! — закричал мальчик.
Артура пробрал приступ ярости. Он понял, что настал его черёд покарать врага. Ещё до того, как синий дракон опустился к воде, мальчик вскочил с его спины и, оттолкнувшись что есть силы, прыгнул на чёрного монстра, подняв меч над головой и направив его остриём вниз. Пронзив шкуру Гармоса, мальчик повис, держась руками за рукоять. Чёрный дракон словно не чувствовал боли, поскольку ничуть не вздрогнул от удара мечом. Пытаясь сбросить взбирающегося на его спину Артура, чёрный дракон стал всячески извиваться и кружить, но мальчик сумел взобраться на него. Вцепившись одной рукой со всех сил в шкуру врага, другой парень стал тянуть меч, пытаясь извлечь его из толстой чёрной шкуры. Справившись с этим, он вновь нанёс удар мечом, прямо между крыльев. И на этот раз Гармос не дрогнул, продолжая биться с оставшимися пустынными драконами и их предводителем. Артур с отчаянием вновь ударил дракона мечом, но тот словно не почувствовал боли. Решив взобраться по драконьей спине поближе к шее, мальчик стал цепляться за шкуру монстра, всё ещё боясь быть сброшенным яростно брыкающимся чёрным гигантом. Гармос почувствовал, что человеческий противник подбирается к шее, поэтому перевернулся, надеясь, что ребёнок упадёт в воду, но Артур всё-таки сумел удержаться. На него стали налетать серые драконы, но мальчик сумел отбить их атаки мечом, держась за шкуру Гармоса одной только рукой. Дарлод видел, что Ренье уже близок к цели, поэтому попытался отвлечь Гармоса на себя, чтобы тот перестал юлить и брыкаться. Атаковав чёрного гиганта, сумев цапнуть его клыками за ногу, красный дракон дал Артуру хороший шанс на то, чтобы он смог взобраться на шею врага. Артур несколько раз вонзил меч в горло чёрного дракона. Шкура там была не столь толстой, как на спине, так что мальчику удалось всадит остриё по самую рукоять. Что-то чёрное потекло из ран: кровь Гармоса, как и всех потомков Эрлана, была чёрной. Поверженный таким образом противник стал опускаться всё ниже к воде. Артур чувствовал, как дрожит его тело, но мальчику не удавалось слышать, что чувствует или о чём думает этот страшный гигант.
Потомки Эрлана — серые драконы, видя, что их король повержен, впали в замешательство, что позволило Дарлоду и оставшимся в живых пустынным драконам быстро одолеть их всех. Кто-то из приспешников Гармоса попытался скрыться, но был настигнут хозяевами песков и повержен. Сам чёрный дракон обессиленный рухнул в воды Алтилимая, рядом со Снэдом. Артур только сейчас слез со спины поверженного врага и бросился к синему другу. Снэд подавал признаки жизни, но силы его таяли, вместе с вытекавшей в океан кровью алого цвета. Артур обнял дракона за шею и попросил:
— Держись, мы тебя вылечим!