19 февраля 1876 г. в Петербурге был издан указ о включении территории Кокандского ханства в состав Туркестанского генерал-губернаторства. После ликвидации Кокандского ханства российское правительство стало считать себя преемником его прав и территорий. Это послужило основанием для продвижения российских войск в Южный Казахстан, Киргизию. Часть казахов и киргизов добровольно приняла подданство России. После ликвидации Кокандского ханства и присоединения его к Российской империи в ее состав вошли Ферганская долина, Южная Киргизия до предгорий Памира. Владения России непосредственно соприкоснулись с государством Йеттишар. В 1875–1876 гг. Китай начал наступление на повстанцев в Синьцзяне. Китайские войска, разгромив дунган в Урумчи и Манасе, начали подготовку похода в Восточный Туркестан. Россия в Туркестане ускорила обустройство границы с государством Йеттишар до его падения. Были возвращены земли Киргизии, захваченные в свое время повстанческими кашгарскими отрядами. Предварительные договоренности не были осуществлены из-за смерти Якуб-бека и ликвидации в 1878 г. государства Йеттишар китайскими войсками.
Китайская сторона в Синьцзяне настаивала на решении вопроса об Илийском крае. В 1873–1875 гг. правительство Китая усложняло работу русской администрации в этом районе. Илийский вопрос побудил правительство России вести разработку условий по передаче Китаю Илийского края[564].
19 марта 1876 г. на совещании военного министра Д. А. Милютина было решено, что передача Кульджи Китаю возможна только при условии взятия им Урумчи и Манаса, что позволит российским купцам проникать в центр империи, вознаградит их убытки и удовлетворит претензии российского посольства, допустит восстановление в Кульдже российского консульства, проведет амнистию жителям Илийского края, уступят России долину реки Текеса, прилегающую к Музартскому проходу[565].
Россия в Средней Азии продолжала изучение пограничных территорий. В 1876–1877 гг. в Западный Китай был направлен чиновник А. Г. Головкин, который наряду с информацией об успехах действий китайских войск против дунган подготовил рукописную карту Тянь-Шаня и районов к востоку от него[566].
Туркестанские власти продолжали укреплять южные границы империи и предприняли, под руководством генерал-адъютанта М. Д. Скобелева наступление на Ахал-Текинский оазис и Мерв. 10 июня 1880 г. М. Д. Скобелев доложил К. П. Кауфману о взятии Бами, а также о волнениях среди туркмен-йомудов. Туркмены были недовольны тем, что российские войска по пути полностью собирали урожай, а все, что не могли забрать уничтожали[567].
Англичане проявляли интерес к событиям в Средней Азии. Первые признаки беспокойства за Индию появились в Англии после заключения Тильзитского мира, когда стали распространяться слухи о сделанном Наполеоном Бонапартом российскому императору Александру предложении предпринять экспедицию против ост-индских владений англичан. В Индии началась подготовка к отражению предполагаемого вторжения.
13 января 1881 г. генерал М. Д. Скобелев сообщил о взятии крепостей Геок-Тепе и Денгиль-Тепе: «Из Геок-Тепе ухожу немедленно. Это сплошное кладбище, в котором погребено более 10 тыс. трупов, с наступлением жаров стоять будет немыслимо. Даже теперь трупный запах очень силен»[568].