Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Фактически была аннулирована статья о выплате золота по общественным и частным контрактам на сумму более $100 млрд, что в два раза превышало годовую величину ВВП США на тот момент! Сумма потерь по девальвированным таким образом долларам составила около $60 млрд (в ценах 2009 г. это более $1 трлн, а если соотносить с размером ВВП, то более $14 трлн!). Так, вместо $4,84 млрд унций золота (150 000 т), если бы весь американский долг был предъявлен к обмену на золото, инвесторам «предложили» бы 2,86 млрд унций (90 000 т). Однако и этого золота у США не было — даже в 1940-х гг., на историческом максимуме золотых запасов, американцы владели лишь немногим более 20 000 т золота. Кстати, в 2009 г. общемировые запасы золота оценены приблизительно в 4,5–5 млрд тройских унций (около 150 000 т), а резервы центральных банков составляют 30 000 т[22]. Таким образом, отмена конвертации доллара в золото была неизбежным шагом, так как обязательства, номинированные в американской валюте, намного превысили сумму не только американских, но и общемировых запасов золота, существовавших на тот момент.

В то же время сохранилась конвертация зарубежных долларов, хоть и по новому, в значительной степени девальвированному курсу обмена на золото.

После изменения золотого содержания доллара и запрета для американцев на его конвертацию в золото инвесторы стали обращаться в суд с требованием возместить ущерб, нанесенный подобными действиями правительства. Окончательную точку в этих делах Верховный суд США поставил 18 февраля 1935 г., когда большинством голосов «поддержал закон о золоте. Он пришел к выводу, что отказ правительства от золотого эквивалента своих собственных облигаций был в целом незаконен, но подчеркнул, что с этим ничего нельзя сделать. Суд заявил, что конгресс США имел право изменять контракты по облигациям»[23]. Фактически было объявлено, что, несмотря на нарушение закона и Конституции США, президент, правительство и конгресс были вправе изменить условия своих обязательств, ссылаясь на плохое состояние экономики страны и угрозу массовых банкротств банков, а вслед за ними и предприятий. После четырех лет Великой депрессии общественное мнение этому правонарушению высших должностных лиц США не воспротивилось, негласно санкционировав перераспределение богатств.

1971 г. — четвертый дефолт США[24]

А теперь скажите, кто выигрывает от этих кризисов? — спросил президент и сам ответил на свой риторический вопрос: — Не рабочий, не инвестор, не подлинный производитель богатств. Выигрывают международные валютные спекулянты.

Из выступления президента США Ричарда Никсона 15 августа 1971 г., в котором он ввел плавающий курс доллара

В понедельник, 15 августа 1971 г. «президент Никсон объявил, что с данного момента Соединенные Штаты прекращают конвертировать находящиеся в обращении за рубежом доллары в золото, произведя тем самым односторонний пересмотр международной денежной системы, существовавшей последние 25 послевоенных лет.

Теперь ответ на вопрос «Сколько фунтов, марок, иен и франков можно будет купить на один доллар завтра?» зависит от решений других стран. В некоторых странах курс доллара будет "плавающим", поднимаясь и опускаясь на ежедневных торгах. На иностранных рынках валюты неизбежен период суматохи, что означает неопределенность для американских туристов, экспортеров и импортеров.

Президент заявил, что он предпринял эту акцию для предотвращения "нападения международных спекулянтов" на доллар. Он не поднял официальную стоимость золота, которая равнялась 35 долларам на унцию с 1934 года»[25].

К моменту этого заявления в мире нарастала обеспокоенность по поводу стабильности доллара, жесткая привязка которого к золоту уже давно не отражала действительной его стоимости. Так, еще в 1968 г. была опубликована книга Адама Смита (псевдоним известного журналиста, который не стоит путать с английским экономистом XVIII в.) «Биржа — игра на деньги», опубликованная в России в 2000 г.

Дабы не перевирать, приведу несколько отрывков из нее, которые и сегодня, более 40 лет спустя, выглядят современно.

«В один прекрасный день весной, а может, и не весной, пойдет дождь, а может, и не пойдет, — сказал Гном из Цюриха. — Рынок будет пузыриться и булькать, настроение вокруг будет самое мирное, жилищное строительство будет на подъеме, а все брокеры будут наблюдать за лентой с тикерами и с бешеной энергией названивать своим клиентам. В среду рынок начнет сбоить, а в четверг ослабеет. Фиксация прибыли, скажут мудрецы, фиксация прибыли…

Единственными акциями, которые в четверг пойдут вверх, будут акции "Америкэн Саут Африка" и "Дом майнз", то есть "золотые" акции…