(также Supper Time) – «Время ужина» (англ.). 1933. Музыка и слова – Ирвинг Берлин (Irving Berlin). Первое исполнение – Этель Уотерс (Ethel Waters). Написана для ревю «Когда тысячи аплодируют» (As Thousands Cheer, 1933), которое стало первой бродвейской постановкой, где имя чернокожей артистки (Этель Уотерс) указывалось на афишах наравне с именами белых исполнителей. Лирическая героиня песни оплакивает мужа, которого линчевали.
Cream Puff
– «Заварное пирожное с кремом» (англ.). 1937. Музыка – Франклин Маркс (Franklyn Marks). Исполняет оркестр Арти Шоу (Artie Shaw and His Orchestra).
One, Two, Button Your Shoe
– «Раз, два, застегни ботинок» (англ.). 1936. Музыка – Артур Джонстон (Arthur Johnston). Слова – Джонни Берк (Johnny Burke). Написана для фильма «Пенни с небес» (Pennies from Heaven, 1936), где ее исполняет Бинг Кросби (Bing Crosby). Также входила в репертуар Билли Холидей (Billie Holiday) и Арти Шоу (Artie Shaw).
15. Blues in the Night
Blues in the Night
– «Блюз в ночи» (англ.). 1941. Музыка – Гарольд Арлен (Harold Arlen). Слова – Джонни Мерсер (Johnny Mercer). Написана для одноименного фильма. В 1940-е годы песню также записали Арти Шоу (Artie Shaw and His Orchestra) (вокал и партия трубы – Хот Липс Пейдж (Hot Lips Page)), Дина Шор (Dinah Shore), Бинг Кросби (Bing Crosby) и другие.
«Песня индийского гостя»
из оперы «Садко». 1898. Музыка – Николай Римский-Корсаков. Инструментальная версия этой арии была известна в англоязычном мире под названием Song of India («Песня об Индии»). В 1937 году ее записал оркестр Томми Дорси (Tommy Dorsey and His Orchestra).
Moon Over Miami
– «Луна над Майами» (англ.). 1935. Музыка – Джо Берк (Joe Burke). Слова – Эдгар Лесли (Edgar Leslie). Впервые ее записал оркестр Роя Смека (Roy Smeck and His Orchestra), а в 1940-е – коллективы Вона Монро (Vaughn Monroe and His Orchestra) и Томми Дорси (Tommy Dorsey and His Orchestra). Инструментальная версия композиции звучит в одноименном фильме (Moon Over Miami, 1941).
She Didn’t Say Yes
– «Она не сказала „да“» (англ.). 1931. Музыка – Джером Керн (Jerome Kern). Слова – Отто Харбах (Otto Harbach). Звучала в бродвейском мюзикле «Кошка и скрипка» (The Cat and the Fiddle, 1931) и его экранизации 1934 года. В 1931 году песню записал оркестр Лео Рейсмана (Leo Reisman and His Orchestra).
16. Strange Drink
Strange Drink
– отсылка к знаменитой песне Билли Холидей (Billie Holiday) Strange Fruit – «Странный плод» (англ.). 1939. Музыка и слова – Абель Миропол (Abel Meeropol) под псевдонимом Льюис Аллан (Lewis Allan). Текст будущей песни, стихотворение под названием «Горький плод» (Bitter Fruit), Миропол написал под впечатлением от фотографии публичного линчевания двух афроамериканцев, выражая протест против расизма в США. Он опубликовал стихи в 1937 году, а затем сам положил их на музыку и стал первым исполнителем песни. В 1939 году ее включила в свой репертуар Билли Холидей, и именно в ее исполнении Strange Fruit стала легендарной песней протеста и символом борьбы за права человека. Журнал Time назвал ее главной песней XX века.
Midnight Sun
– «Полночное солнце» (англ.). 1947. Музыка – Сонни Берк (Sonny Burke), Лайонел Хэмптон (Lionel Hampton). Слова – Джонни Мерсер (Johnny Mercer). Впервые записана в исполнении оркестра Лайонела Хэмптона (Lionel Hampton and His Orchestra).
Fine and Mellow
– «Чудесный и приятный» (англ.). 1939. Музыка и слова – Билли Холидей (Billie Holiday).
My Man
– «Мой мужчина» (англ.). 1920. Музыка – Морис Ивен (Maurice Yvain). Слова – Жак Шарль (Jacques Charles), Альбер Виллемец (Albert Willemetz) (франц.), Ченнинг Поллок (Channing Pollock) (англ.). Французский хит Mon Homme был очень быстро переведен на английский и уже в 1921 году завоевал успех в ревю «Безумства Зигфелда» (Ziegfeld Follies) в исполнении Фанни Брайс (Fanny Brice). В 1937 году песню записала Билли Холидей (Billie Holiday) с оркестром Тедди Уилсона (Teddy Wilson and His Orchestra).
Now or Never
– «Сейчас или никогда» (англ.). 1949. Музыка и слова – Кертис Льюис (Curtis Lewis), Билли Холидей (Billie Holiday). Билли Холидей записала песню с оркестром под управлением Сая Оливера (Sy Oliver).
Body and Soul
– «Тело и душа» (англ.). 1930. Музыка – Джонни Грин (Johnny Green). Слова – Эдвард Хейман (Edward Heyman), Роберт Саур (Robert Sour) и Фрэнк Эйтон (Frank Eyton). Песня была написана для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс (Gertrude Lawrence), а в США впервые исполнена Либби Холман (Libby Holman) в бродвейском мюзикле «Третий лишний» (Three’s a Crowd, 1930). Это одна из наиболее часто записываемых песен эпохи до рок-н-ролла. В репертуар джазовых исполнителей ее ввел Луи Армстронг (Louis Armstrong).