Переговоры шли всю зиму, но заключить унию Речи Посполитой и Московского царства не удалось. Лев Сапега докладывал о поездке Совету господ Княжества: «Ничего серьезного с нами заключать не хотели, только требовали князю своему царского титула и возврата земли Инф лянтской».
Великий канцлер Лев Сапега не поддержал Лжедмитрия в его походе на Москву. На сейме 1605 года он осудил попытки переворота претендента-самозванца. Сторонник унии Речи Посполитой и Московского царства и не мог поступить иначе. Лев Иванович заявил, что король и великий князь не отвечает за действия самозванца, а Речь Посполитая сохраняет перемирие с Московским царством.
Война Речи Посполитой и Московского государства началась после того, как царем стал Василий Шуйский. В июле 1610 года семитысячная армия коронного гетмана Станислава Жолковского под Клушином у Гжатска разгромила тридцатипятитысячную армию Василия Шуйского. Царя сбросили с престола, постригли в монахи, в Москве было создано новое правительство — «Семибоярщина», подписавшее с Жолковским договор о вступлении на московский трон сына короля Сигизмунда Владислава. В сентябре 1610 года в Москву вошли войска Польской Короны и Великого княжества Литовского.
В Краков было отправлено большое боярское посольство с просьбой прислать в Москву избранного царем Владислава. У Смоленска Лев Сапега задержал посольство и потребовал у послов, чтобы они заставили смоленского воеводу В. Шейна сдать город — у поляков, белорусов и русских теперь был общий царь. Через два месяца Смоленск пал и был присоединен к Речи Посполитой. Это была большая ошибка Польши. Боярское посольство во главе с Филаретом Романовым на семь лет было задержано в Вильно, в Москве арестовали патриарха всея Руси Гермогена, от имени которого и было послано посольство.
Если бы Смоленск остался в составе Московского царства, а король быстро отправил сына на московский трон, возможно и появилась бы на карте Европы и Азии новая супердержава, федерация двух мощных государств. Не случилось. Захват Смоленска, арест посольства, смерть патриарха в плену, наглое поведение поляков в Кремле вызвало волну народного гнева в Московском царстве. Осенью 1612 года король Сигизмунд с сыном Владиславом, Лев Сапега и Ян Ходкевич с войсками пошли на Москву, где оставался еще польский гарнизон. Было поздно — история редко дает второй шанс. Народное ополчение К. Минина и Д. Пожарского отбросило войска Речи Посполитой из Москвы и выбило из Кремля польский гарнизон. Смута на Руси подходила к концу, а отзвуки вмешательства Речи Посполитой во внутренние дела Московского царства оказали сильнейшее влияние на дальнейшие отношения двух государств.
В 1625 году Лев Сапега спас Великое княжество Литовское от поражения в войне со Швецией. «Эпоха Льва Сапеги» кончилась в 1633 году. За год до этого великий канцлер и великий гетман отразил сорокатысячное московское войско от Смоленска. Современники назвали его «Великим» и «Отцом Отчизны». Со Львом Сапегой кончился и расцвет Великого княжества Литовского.
Беларусь в составе Российской империи
Попытки Радзивиллов и Сапег создать независимое Великое княжество Литовское не были доведены до конца. Весь XVII и начало XVIII века на белорусских землях велись боевые действия и широкомасштабные войны. Население Княжества с трех миллионов сократилось до полутора, многие города и села были сожжены, разграблены, разрушены. Более половины пахотных земель не обрабатывались, голод вызывал эпидемии.
Разорение белорусских земель в Северной войне 1700 — 1721 годов вызвало сильный экономический и демократический кризис, усугубленный борьбой группировок магнатов за королевский трон.