В годы, предшествовавшие Депрессии, самой большой технической проблемой, стоявшей перед нефтяной промышленностью, было эффективное производство бензина. В 1909 году стоимость нефтепродуктов, продаваемых в США, примерно поровну делилась между керосином, мазутом, бензином и смазочными маслами; в 1919 году на бензин приходилось 55 % стоимости, на мазут - 23 %, а на керосин и смазочные масла - по 11 %. 334 Прогресс электрификации подорвал рынок керосина как источника освещения, а автомобиль жаждал бензина. Еще до распада компании в 1911 году Standard of Indiana, наиболее технологически прогрессивное подразделение Standard Oil, начала экспериментировать с термическим крекингом, который использовал тепло для разрушения (или растрескивания) длинных молекул сырой нефти, чтобы получить больший выход бензина и других высших дистиллятов. В 1913 году под руководством Уильяма М. Бертона, химика, получившего образование в Университете Джона Хопкинса и работавшего в компании с 1889 года, Indiana Standard разработала и запатентовала процесс термического крекинга. 335 Другие нефтеперерабатывающие компании, в частности Jersey Standard и технологическая компания Universal Oil Products Company, начали экспериментировать с термическим крекингом, и многие аспекты их разработок пересекались с принципами патентов Бертона. 336 К 1919 году, после судебных разбирательств и угроз судебных разбирательств, отрасль столкнулась с зарослями патентов, не похожими на те, что возникли в современной авиационной и радиотехнической промышленности . В период с 1919 по 1923 год применение новых технологий крекинга практически прекратилось. 337 В 1923 году, однако, основные игроки заключили соглашение о перекрестном лицензировании, которое представляло собой патентный пул - "патентный клуб".
Повысив эффективность производства бензина, новая технология увеличила и масштабы производства: в начале 1920-х годов современный нефтеперерабатывающий завод стоил в десять раз дороже простой бертоновской установки. Это оказало давление на большое количество мелких нефтеперерабатывающих предприятий, которые вместе производили пятую часть всей продукции отрасли. Эти мелкие нефтепереработчики выплеснули свой гнев в Вашингтоне, где в 1923 году сенатор Роберт М. Ла Фоллетт созвал сенатский подкомитет для расследования "высокой стоимости бензина и других нефтепродуктов". 338 Параллельно разворачивался скандал вокруг Teapot Dome, и администрация Кулиджа быстро подала антимонопольный иск против фирм, входящих в патентный пул, обвинив их в нарушении раздела 1 и раздела 2 Закона Шермана. 339 Главным прокурором стал недавно назначенный Уильям Дж. Донован. Ответчики протестовали против того, что патентное дело не должно рассматриваться в соответствии с антитрестовским законом, но федеральный окружной суд в Иллинойсе передал дело на рассмотрение канцелярскому мастеру для вынесения решения. Мастер вынес решение в пользу ответчиков и постановил снять обвинения. Правительство подало апелляцию, и апелляционный суд, приняв решение 2:1, отменил решение магистра по многим пунктам и постановил распустить патентный пул. Наконец, в 1931 году Луис Д. Брандейс единогласным решением Верховного суда отменил апелляционный вердикт. 340 Патентное разделение и объединение в нефтеперерабатывающую отрасль получит санкцию высшего суда.
В 1920-х годах Эжен Гудри был одержим идеей производства высококачественного моторного топлива. 341 Французский инженер и промышленник, а также энтузиаст автомобилестроения, Гудри начал работу над процессом крекинга сырой нефти с использованием химического катализа, а не только тепла, опираясь на современные европейские попытки извлечения нефти из угля. К 1929 году он потратил на проект большую часть семейного состояния, но ничего не добился; после 1929 года европейские фирмы (и французское правительство) не проявляли интереса. Тогда Гудри обратился к США, где компания Vacuum Corporation начала поддерживать исследования, переместив их в Нью-Джерси. Но по мере углубления депрессии Vacuum начала сокращать расходы, а когда в 1931 году компания объединилась со Standard Oil of New York и образовала Socony-Vacuum (впоследствии Mobil), исследования Гудри оказались под угрозой. Он стал судорожно искать новые источники поддержки и уже через пару лет привлек внимание небольшой, предприимчивой и частной компании Sun Oil Company. С помощью семьи Пью, которая часто оказывала ему практическую помощь, Хоудри наконец смог наладить прибыльный процесс. К концу десятилетия по всей стране работало несколько заводов Houdry, а каталитический крекинг стал очевидным будущим нефтепереработки. Поскольку процесс давал бензин с высоким октановым числом - как и предполагалось компанией Houdry - все американские заводы Houdry были направлены на производство авиационного топлива во время Второй мировой войны, и 90 % авиационного топлива в США было получено в результате каталитического крекинга. 342