Рационалистические взгляды Монтрея способствовали неправильному пониманию происходящего, поскольку ссора, которую он надеялся посеять, выходила за пределами рассудочного понимания. Лоудун и Балмерино говорили ему правду, но при этом действия ковенантеров не были действиями людей, желавших мира с королем на любых условиях. Они хотели примирения только на своих условиях. Более сдержанное обращение с людьми Монтроза, взятыми в плен у Филипхоу, могло бы указать на готовность к компромиссу лучше всяких слов. Но этого не случилось. Аргайл и Уорристоун твердой рукой направляли Ассамблею сословий, собравшуюся зимой в Сент-Эндрюсе, и сорвали попытку делегата от Эдинбурга сэра Джона Смита смягчить атмосферу, чтобы помочь тем колеблющимся, которые, в панике подчинившись Монтрозу после Килсита, теперь хотели избежать последствий. Главенствующая партия, по словам Уорристоуна, спешила изгнать «нечистых тварей» из Арка и проголосовала за смертную казнь всех самых именитых членов «нечестивой шайки» Монтроза, а менее знатным присудила штрафы и поношение. Свою непримиримую злость на короля они выместили, казнив назначенного им государственного секретаря Шотландии сэра Роберта Споттисвуда, чье преступление заключалось только в том, что он привез Монтрозу документ о назначении его лейтенант-губернатором Шотландии. Это было демонстративное наказание, смысл которого Монтрею не следовало упускать. Осужденные роялисты были казнены, одни в Глазго, другие в Сент-Эндрюс, с тем чтобы этот пример Господнего возмездия могло видеть как можно больше людей. Среди них были: хромой сэр Уильям Ролло, который переодетым пересек границу вместе с Монтрозом, Нэт Гордон, чье присутствие духа под Олдерном обратило в бегство кавалерию ковенантеров, Магнус О’Кэхан, самый способный солдат среди ирландцев, два юноши 18 лет и один раненый, которого пришлось нести на эшафот на стуле. Об этом освященном судом убийстве военнопленных один из священников сказал: «Работа идет хорошо».
Зимние поражения омрачили неиссякаемый оптимизм короля. Его последние крепости повсеместно сдавались. Сиднэм Поинц, обученный в Германии профессиональный военный, разгромивший королевскую гвардию в Роутон-Хит, рыскал по Северному Мидлендсу, угрожая изолированным гарнизонам в Скиптоне, Уэлбеке и Болсовере. Отброшенный от Белвуара, он приказал убить всех пленных, захваченных во время неудачного штурма. В замке Бистон на границе Уэльса царил голод, и, войдя в него, победители не нашли ничего съедобного, кроме куска пирога с индейкой, нескольких бисквитов и живого павлина. В декабре после долгого сопротивления капитулировал Латом-Хаус.
На Западе Ферфакс продолжал наступление. В замке Тивертон его люди удачным выстрелом опустили цепь подъемного моста и ворвались на мост, прежде чем защитники смогли снова его поднять. Советники принца Уэльского перевезли своего драгоценного подопечного назад в Труро, а в это время Ферфакс очень вежливо предложил ему распустить свои войска и довериться парламенту. «Негодяи, мятежники! – воскликнул пылкий юноша, услышав об этом предложении. – Неужели им мало того, что сами они бунтовщики, им нужно, чтобы и я стал одним из них?» Западная армия короля разваливалась. Горинг, уже месяц ссылавшийся на болезнь, отбыл во Францию, а Гренвилл, когда его попросили хотя бы помочь защитить принца, посоветовал ему обратиться к парламенту и заключить с ним договоренность независимо от согласия отца. Тем временем отец Горинга граф Норвич, находившийся во Франции, потребовал, чтобы его сделали комендантом замка Пенденнис, и радостно заявил, что подготовился к этой безнадежной героической задаче, прочитав огромное количество романов.
В Северном Уэльсе сэр Уильям Воан собрал войска для защиты Честера, который по-прежнему удерживал лорд Байрон, но неподалеку от Денби его перехватил и разбил Бреретон. Пока оставалась надежда, что из Ирландии когда-нибудь прибудут войска, Честер необходимо было удерживать, чтобы их принять, но теперь город оказался в отчаянном положении. Окрестности выгорели, а их голодные раздраженные обитатели ютились в городе, угрожая бунтом. После разгрома сэра Уильяма Воана Честеру уже нечего было ждать помощи из Северного Уэльса, из которого за два прошедших лета забрали и людей, и оружие, где местные жители стали откровенно враждебны, а архиепископ Уильямс из замка Конвей постоянно препирался с армейскими командирами. Честеру грозил неизбежный голод, и его многострадальные жители донимали лорда Байрона слезами и угрозами. Он обратился за помощью к Оксфорду, отправив в качестве своего посланца красивую молодую женщину, на которой недавно женился. Она тронула все сердца в этом городе, но так и не смогла получить помощь.