Один из риторов, поднявшись, спросил: «Ты — Варлаам, соблазнивший царевича?». Тот ответил: «Я — Варлаам, который не обманул его, но освободил от заблуждения». Ритор сказал: «Как смеешь ты восставать против наших богов, когда все выдающиеся и достойные восхищении мужи почитают их?». Он же ответил: «Халдеи, греки и египтяне ошибаются, называя творения богами. Ибо халдеи полагают, что стихии — это боги, хотя в действительности они сотворены на пользу людям. Поэтому халдеи подчиняются их власти и подвержены многим страстям. Греки называют богами нечестивых людей, таких как Сатурн, который пожрал сыновей, отсек свой детородный член и бросил его в море, отчего родилась Венера. Юпитер, сын Сатурна, заключил отца в оковы и низверг в Тартар. Юпитера называют царем богов и говорят, что он часто превращаем в животных, чтобы прелюбодействовать. Венеру считают богиней блуда, ее любовниками были и Марс, и Адонис. Египтяне поклоняются животным: барану, тельцу, свинье и прочим. Христиане же почитают Сына Всевышнего, Который сошел с небес и, воплотившись, стал Человеком». Нахор открыто защищал христианскую веру и подтверждал свою речь доводами, так что риторы смолкли и не знали, как ему возразить.
Иосафат обрадовался, ибо Господь защитил истину через врага истины, царь же сильно разгневался. Он велел распустить собрание, как бы намереваясь возобновить диспут на следующий день. Иосафат сказал отцу: «Позволь моему наставнику провести эту ночь в моем дворце, чтобы мы могли обсудить с ним дальнейшие ответы. Ты же можешь взять с собой своих людей и совещаться с ними. Или оставь своих людей у меня, моих же забери к себе, в противном случае ты будешь покровительствовать не справедливости, а произволу». Царь уступил ему Нахора, надеясь, что мудрец соблазнит царевича своими речами. Когда царский сын и Нахор вернулись домой, Иосафат сказал: «Не думай, что я не знаю, кто ты. Мне известно, что ты астролог Нахор, а не Варлаам». Иосафат стал проповедовать ему путь спасения и, обратив к вере, поутру отослал в пустыню, где тот принял крещение и стал вести жизнь отшельника.
Некий маг по имени Феодас услышал о произошедшем и пришел к царю, обещая вернуть царского сына к почитанию отеческих законов. Царь сказал: «Если ты сделаешь это, я воздвигну тебе золотую статую и буду почитать тебя как бога». Маг ответил: «Удали всех слуг из покоев сына и прикажи привести к нему женщин, нарядных и красивых. Пусть они всегда будут рядом с царевичем и прислуживают ему, живя во дворце. Я же отправлю к нему моих духов, которые воспламенят в нем вожделение: ведь ничто так не вводит юношей в соблазн, как женское лицо».
Феодас поведал царю такую историю: «Жил некогда царь, у которого родился сын. Опытные врачи сказали царю, что ребенок потеряет зрение, если до десяти лет увидит луну или солнце. Тогда царь приказал вырубить в скале пещеру, чтобы сын мог жить в ней до десятилетнего возраста. Когда прошло десять лет, царь велел принести царевичу все, чем окружен человек, чтобы мальчик мог узнать имена и назначение различных вещей. Принесли ему золото и серебро, драгоценные камни и дорогие одежды, привели царских коней и доставили все, что только было возможно. Царевич спрашивал о названии каждой вещи, и слуги называли имя. Когда же царевич взволнованно спросил, как назвать женщин, царский телохранитель в шутку сказал, что это демоны, которые соблазняют людей. Царь спросил сына, что из увиденного понравилось ему больше всего. «Что же еще, отец мой, — ответил царевич, — как не те демоны, которые соблазняют людей? Ничто так не воспламенило мою душу, как они!». Так неужели, о царь, ты надеешься одержать победу над сыном каким-либо иным способом?».
Царь прогнал всех слуг и окружил царевича прекрасными девами, которые постоянно стремились возбудить в нем страсть, ибо кроме тех дев рядом с юношей не было никого, на кого бы он смотрел или с кем разговаривал или совместно вкушал пищу. Посланный колдуном, злой демон овладел юношей и зажег в нем великий огонь, который сжигал его изнутри. Девы же воспламеняли тот жар извне. Почувствовав, сколь сильно терзает его это пламя, юноша полностью препоручил себя Богу и, получив Божественное утешение, преодолел все соблазны. Наконец колдун послал к нему некую деву, царскую дочь, которая осталась сиротой. Муж Божий обратился к ней с проповедью, но дева ответила ему: «Если жаждешь спасти меня от идолопоклонства, заключи со мной брачный союз. Ведь христиане не страшатся супружества, но восхваляют его. Патриархи и пророки имели жен, и Петр, апостол христиан, также был женат». Царевич ответил: «О женщина, что ты предлагаешь мне по своему неразумию? Некоторым христианам позволено вводить в дом жену, но не тем, кто обещал Христу хранить целомудрие».