Вторым центром евангельского пробуждения стал Кавказ. На Кавказе в то время находились большие молоканские общины (очень много молокан в своё время было сослано на Кавказ за веру). Благодаря этому факту многие жители Закавказья слышали о Христе. Долгие годы посвятил евангельской проповеди в этих местах шотландец Мелвилл. Он подготовил почвы для сеянья благодатных семян Евангелия во многих сердцах. Кроме него, на окраине Тифлиса, современного Тбилиси, жил баптист Мартин Кальвейт. У него была жена и две сестры, также, баптистки. Кальвейт сам обратился к Господу в Литве, был там крещен и приехал на Кавказ для того, чтобы проповедовать о Христе. В Тифлисе Кальвейта разыскал (не без помощи другого пламенного Божьего служителя, сирийца, по имени Каша Ягуб, более известного в России под именем Яков Деляков) Никита Исаевич Воронин, служитель молоканской общины. Изучая Священное Писание, он самостоятельно пришёл к выводу, что для спасения необходима только вера во Христа, и что он должен креститься. 20 августа 1867 года Н.И. Воронин принял от Кальвейта крещение в реке Куре и стал первым русским баптистом. После крещения он сразу стал проповедовать среди своих собратьев, молокан, но вскоре был изгнан из молоканской общины. Вместе с ним ушли ещё шесть человек, и среди них образованнейший служитель Василий Гурьевич Павлов, свободно владевший двадцатью четырьмя иностранными языками. Новая община послала его в Гамбург для получения богословского образования. После успешного окончания учёбы, Павлов вернулся в Россию, и был рукоположен на служение миссионера. Рукоположение совершил известный немецкий миссионер Онкен. Впоследствии Павлов немало потрудился на Кавказе. Надо ли говорить, что благовестие среди молокан шло очень тяжело. Во-первых, они были уверены в своей праведности и никак не хотели смириться с необходимостью всю славу в деле спасения души отдать Христу. Во-вторых, для молокан принять крещение было сродни духовному подвигу. Один старый молоканин, когда ему говорили о необходимости принять крещение, сказал: "С меня за это самое крещение семь шкур спустили. И ты меня хочешь в воду загнать!" Действительно, молокане сильно пострадали от православных и царских гонений, и воспринять евангельскую весть им было очень трудно. Но, несмотря на трудности и гонения (и Павлов и Воронин перенесли и аресты и ссылки), люди искали Христа и находили Его.
Третий центр пробуждения — левобережье Днепра, Таврическая губерния. Оно началось в результате проповеди Якова Делякова. Он встретил там так называемых водных молокан, которые сами, изучая Библию, дошли до того, что необходимо принимать водное крещение. Руководителем этих молокан был Зиновий Данилович Захаров (поэтому их долгое время и называли захаровцами). В Нововасильевке и в Астрахани образовалась их община, и в 1870-х годах таврических молокан стали посещать баптистские проповедники, в результате чего многие молокане стали переходить в баптизм. Именно в таврической губернии обратились к Богу братья Мазаевы Дей Иванович и Гавриил Иванович. Оба они были выходцами из молокан. Интересен тот факт, что на обращение Гавриила Ивановича повлияла не проповедь, а молитва одного баптистского служителя. Молокане не молились своими словами, а обращались к Богу словами Псалмов. Мазаева тронула искренность и сердечность простой молитвы к Богу. Он начал искать таких же близких отношений с Христом, и вскоре обратился к Господу. Позже он не раз в разговоре с молоканами указывал на необходимость живого общения с Богом. Однажды произошла такая беседа (цитирую по воспоминаниям самого Г.И. Мазаева):