Они не пели и ни рассказывали истории ни в этот день, ни в следующий, хотя погода улучшилась. И вместе с тем начали ощущать, что опасность была не слишком далеко. Они разбили лагерь под звездами и лошадки в этот день ели больше обычного: для них было много травы и почти ничего в седельных сумках, считая и то, что они заполучили от гномов. В одно утро они перешли реку вброд в широком мелком месте, полным шума воды по камням и пены. Далекая насыпь была обрывиста и скользка. Достигнув вершины ее ведя коней в поводу, они увидели громадные горы, стоявшие совсем рядом с ними. Уже могло показаться, что день легкой поездки и они окажутся у подножья гор. Выглядели они мрачно и пугающе, хотя пятна света украшали их коричневые бока, а на их плечах блестели снежные пики.
- Это Гора? – спросил Бильбо торжественным голосом, глядя выпученными глазами. Он никогда не видел ничего, выглядящее столь громадно.
- Ой, конечно нет! – отозвался Балин. – Это только начало Туманных Гор и мы пройдем через или по или над ними, до того, как попадем в Дикую Землю. Все дело в том, что дорога лежит с другой стороны к Одинокой Горе Запада, где Смог охраняет сокровища.
- О!- и в этот момент он почувствовал такую усталость, какую не знал в себя никогда прежде. Он снова подумал об удобном стуле перед огнем в любимой комнате отдыха в норе и пении чайника. Не в последний раз!
Теперь вел Гендальф.
– Мы не должны потерять дорогу, если хотим, чтобы все было сделано, - заявил он.
- Нам необходима еда, с одной стороны и отдых в безопасном месте – так же крайне необходимо нащупать подходящую дорожку через Туманные Горы и даже потерявшись в них, чтобы мы всегда могли вернуться назад и начать снова (если мы сможем вернуться конечно).
Они спросил, как он собирается что делать, и он ответил:
- Мы пройдем до самого конца Вилда, так, как некоторые из вас знают. Скрытая где-то впереди долина Ривендала, последнее гостеприимное убежище, где живет Эльронд. Я послал весточку с друзьями и нас ждут.
Это звучало приятно и мило, но они еще не были там и это было не так легко, как звучало, найти это место к востоку от гор. Казалось, что не было ни деревьев, ни долин, ни холмов впереди, только широкий подъем, бегущий выше и выше вверх, к подножью ближайшей горы, дикая земля в цветах вереска и обломках скал, с проплешинами травы и зеленым мохом там, где похоже была вода.
Прошло утро, наступил полдень, но во всем молчаливом окружающем запустении, не было и намека на жилье. Они постепенно мрачнели от сознания, что дом может быть спрятан повсюду между ними и горами. Проходили по неожиданным долинами, узким с обрывистыми боками, которые открывались перед ногами внезапно и было удивительно видеть под собой деревья с бегущим ручейком на дне. Здесь были овраги, которые они могли перепрыгнуть, но очень глубокие с водопадами в них. Черные ущелья, которые нельзя было ни перескочить, не забраться туда. Болота, некоторые из которых выглядели приятным зеленым местечком, с высокими и яркими цветами; но пони, проходящие через них с грузом, рисковали никогда оттуда не выбраться.
Это было самое дикое место, начинающееся от брода и заканчивающееся у подножья гор, которое вы только можете себе представить. Бильбо был поражен. Только что дорога была отмечена белыми камнями, некоторые их который были очень малы, а все остальное наполовину покрыто мхом и вереском. И все же, даже ведомые Гендальфом, который похоже знал путь достаточно хорошо, шли они очень медленно.
Его борода и голова покачивалась в такт шагам; он оглядывал камни и они поверачивали головы вслед и казалось, что конца не будет поиску, когда день начал угасать. Время чаепития давно прошло и было похоже, что и со временем ужина скоро произойдет подобное. Мотыльки запорхали вокруг и свет стал бледным, когда Луна начала подъем. Лошадка Бильбо стала спотыкаться о корни и камни. Они подошли к концу спуска столь внезапно, что Гендальфа поскользнулась на склоне.
- Вот оно наконец! – проворчал он и остальные собрались рядом, заглядывая за край. Внизу была долина. Слышался голос журчащей воды на дне скалистого ложа, запах деревьев наполнил воздух и на стороне долины за рекой завиднелся свет.
Бильбо никогда не забыть как они скользили в сумеркам вниз по крутой виляющей дорожке в тайную долину Ривендел. Воздух стал теплее и они пошли медленнее: аромат сосен усыплял так, что снова и снова он кивал носом едва не сваливаясь или просто тычась лицом в шею пони. Их бодрость росла, покуда они спускались все ниже и ниже. Деревья сменились на бук и дуб и стало совсем хорошо в мягком плене вечерних сумерек. Зеленый цвет почти ушел с травы, когда они подошли близко к открытой поляне не высоко над руслом потока.
- Хм…Пахнет эльфами, - решил Бильбо и посмотрел на звезды. Они были яркие и очень синие. И тогда, как вспышка, пронеслось смешком с деревьев: