Бильбо обнаружил, что кровати для них были приготовлены по бокам холла в виде приподнятых платформ между столбами и противоположной стеной. Для него был небольшой матрац из соломы и шерстяные одеяла. Он завернулся в них очень довольный, несмотря на то, что еще было лето. Огонь догорал и он почувствовал себя засыпающим. Ночью он проснулся и огонь совсем ушел в несколько углей: гномы и Гендальф спали судя по их дыханию, на полу был белый свет луны, которая подглядывала через дымоход в крыше.
Снаружи доносились рычащие звуки и шум, словно бы большой зверь стремился попасть в дом. Бильбо задумался, кто бы это мог быть и не был ли это Бьерн в своей зачарованной форме, который мог войти и убить их. Он нырнул под одеяла с головой и снова почувствовал себя засыпающим, несмотря на все его страхи.
Утро было в самом разгаре, когда он проснулся. Один из гномов свалился вниз с платформы на пол с глухим стуком. Это был Бофур, который ворчал об этом, когда Бильбо открыл глаза.
- Поднимайся лентяй, - сказал он, - либо завтрака тебе не перепадет.
Бильбо вскочил.
- Завтрак! – вскричал он. Где завтрак?!
- По большей части в нас, - отозвались другие гномы, которые шли через холл, - но то что осталось, на веранде. Мы смотрели Бьерна с тех пор как солнце поднялось, но нигде и признака его, хотя мы обнаружили завтрак так рано, как только вышли.
- А где Гендальф? – спросил Бильбо, выдвигаясь на поиски завтрака со всей доступной скоростью.
- О! Снаружи и где-то поблизости, - ответили они. Но он не увидел и тени волшебника, пока день не пошел к вечеру. Перед заходом солнца он вышел в холл, где хоббит и гномы уплетали ужин, обслуживаемые чудесными животными Бьерна, как и было весь день. Бьерна они не видели и ничего не слышали о нем с прошлой ночи и были зело озадачены.
- Где наш хозяин и где ты был весь день? – вскричали они.
- Один вопрос за один раз – и не раньше, пока я поужинаю. Я не съел ни крошки с самого завтрака.
Наконец, после того, как Гендальф очистил тарелку и кувшин – он съел целых две мясные булки (с горой масла, меда и сгущенного крема) и выпил как минимум кварту медовухи – он достал свою трубку.
- Я отвечу сначала на второй вопрос, - сказал он, но благословенны небеса, что за прекрасное место для дымовых колец! В течении длительного времени они не получили от него большего, так он был занял выпусканием колец дыма, завивающихся вокруг столбов холла, меняя их формы и цвета он заставляя их догонять одно другое по дороге в дымоходу. Это должно быть странно выглядело снаружи, вываливающиеся в воздух зеленые, голубые, красные, серебряно-серые, желтые, белые; одни больше, другие меньше; маленькие скользящие сквозь большие и образующие восьмерки, и плывущие в даль, подобно птичьим перьям.
- Я шел по медвежьим следам, - сказал он наконец. – Здесь, прошлой ночью, была обычная медвежья встреча. Я вскоре заметил, что не Бьерн принимал всех их: множество их было издалека и они были разных размеров. Следует уточнить, что там были маленькие медведи, огромные медведи, обычные и сверхъестественно большие медведи, все выплясывали снаружи от наступления тьмы и до утра. Они пришли почти со всех направлений, исключая с запада за рекой от гор. В этом направлении был только один след, причем уходящий, только один ушел отсюда. Я шел по нему до самого Керрока. Он исчезал за рекой, но вода была столько глубока и сильна, что я никак не мог переправиться.. Это довольно просто, как вы помните, пройти от этого берега до Керрока через брод, но на другой стороне утес возвышается прямо над бурлящим потоком. Я прошел несколько миль до того места, где река становилась широка и мелка достаточно для меня, чтобы частично перейти, частично переплыть и столько же я прошел обратно, чтобы выйти на след. Но уже не было времени идти за ним дальше. Он пошел прямо в направлении сосновой рощи на отлоге Туманных гор, где мы имели приятно времяпровождение с Варгами прошлой ночью. И сейчас, я полагаю, я ответил на ваш первый вопрос, - заключил Гендальф и долго потом сидел молча.
Бильбо показалось, что он понял, что волшебник имел ввиду.
- Что же нам делать, если он приведет всех Варгов и гоблинов прямо сюда? Мы будем пойманы и убиты! Я думал ты сказал, что он не друг им!
- Думаю нет. Тебе бы лучше пойти в постель, ты бредишь наяву.
Хоббит ощутил полное опустошение, но по видимому не оставалось ничего, кроме как направиться в кровать; пока гномы распевали свои песни, он сонно рухнул на постель, продолжая думать своей маленькой головой о Бьерне и ему снились сотни черных медведей, танцующих медленный неуклюжий танец в круге лунного света во дворе. Тогда он проснулся, когда все уже спали и услышал скрип, шум драки, бубнение и рев, как и прежде.
На следующее утро их разбудил сам Бьерн:
- Вы все еще здесь? – удивился он После чего поднял Бильбо и рассмеялся:
- И не съедены ни Варгами, ни гоблинами, ни медведями, как я вижу! И помял пиджак мистера Беггинса еще более неуважительно.