Запах жареного мяса был настолько магичен, что они не советуясь, каждый по своей инициативе выползли и стали пробираться к кольцу, одержимые единственной идеей, попросить еды. Но не ранее, чем кто-либо из них вступил в круг, с поляны исчез весь свет, затушенный словно волшебством. Кто-то затоптал огонь, после чего взметнулся горящей ракетой и исчез. Они сразу потерялись в непроглядной тьме, не имея возможности отыскать один другого весьма длительное время. После блуждания во мраке, запинания о бревна, сталкивания с деревьями, вопя и выкрикивая до тех пор, пока похоже не перебудили все в лесу на много миль, они собрались в пучок и пересчитали друг друга на ощупь. За это время, они конечно напрочь потеряли направление, где была дорога и безнадежно заплутали, минимум до утра.
Ни оставалось ничего, как обосноваться на ночь прямо тут: они даже не посмели поискать на земле остатки еды, из страха растеряться снова. Но не долго они лежали, пока начавшего дремать Бильбо, не разбудил на дозор Дори, сказавший громким шепотом:
- Огни приближаются сюда и их намного больше.
Все подскочили. Там, сравнительно недалеко, было множество мерцающих огней, и они слышали голоса и смех довольно отчетливо. Они медленно крались ближе в одну линию, каждый касаясь спины впереди идущего. И вдруг они услышали, как Форин сказал:
- Не выскакивайте вперед на этот раз! Никто не высовывается до тех пор, пока я не скажу. Я хочу послать мистера Беггинса вперед, поговорить с ними. Они его не испугаются и, надеюсь, ничего страшного с ним не сделают.
Когда они добрались до края круга света, внезапно, они вытолкнули Бильбо сзади. До того, как он успел одеть его кольцо, он вылетел вперед в яркое полыхание огня и факелов. Это было плохо. Свет снова исчез и наступила полнейшая тьма.
Если найти друг друга было сложно в прошлый раз, то и в этот было не лучше. И они просто не могли найти хоббита. Снова и снова пересчитывая друг друга, они насчитывали лишь тринадцать. Они кричали и звали:
- Бильбо Беггинс! Хоббит! Ты, хренов хоббит! Эй! Хоббит, черт тебя дери, где ты? – и все тому подобное, но никакого ответа не получали.
Они начали терять надежду, когда Дори споткнулся об него благодаря большой удаче. В темноте, он перелетел через то, что поначалу принял за бревно, которое впоследствии оказалось свернувшимся в клубок, быстро заснувшим хоббитом. Он потряс его, возвращая ото сна, чего не сильно обрадовал.
- Мне снился не плохой сон, - проворчал хоббит, - исключительно о поглощении отличнейшего обеда.
- Светлые небеса! – он стал прямо как Бомбур, - заявили они. – Только не надо про сны! Сны про обед не слишком хороши, если мы не можем разделить их!
- Они, это видимо самое приятное, что я могу получить в этом диком месте, - пробормотал он, укладываясь заново напротив гномов и пытаясь уснуть, желая отыскать свой сон наново.
Но огни в лесу были не в последний раз. Позже, когда ночь уже была на исходе, Кили, который нес вахту, разбудил их снова со словами:
- Там постоянные вспышки света не очень далеко, сотни факелов и множество огней, которые были зажжены внезапно, будто бы магией. А также пение и арфы!
После лежания и прислушивания в течении некоторого времени, они осознали, что не могут противостоять желанию подойти ближе и попросить помощи. Они подобрались ближе и результат стал плачевным. Пир, который они видели теперь, был обширнее и куда величественнее, чем прежде: во главе длинной линии пирующих восседал лесной король с короной из листьев на его золотой голове, точно такой же, как Бомбур описывал из его сна. Эльфийский народец предавал блюдца из рук в руки и через огонь и некоторые играли на арфах, а некоторые пели. Их волосы сверкали подобно цветам: зеленые и белые драгоценные камни блестели в ожерельях и поясах; их песни и лица были исполнены веселья. Песни были громки, чисты и чудесны и Форин выступил в середину.
Мертвая тишина обрубила слово на середине. Свет погас снова. Огонь вспрыгнул вверх черным дымом. В глаза гномам полетела зола и пепел и лес снова заполнился их суетой и криками.
Бильбо обнаружил себя носящимся кругами (так ему казалось) и кричащим имена гномов, пока все остальные, которых он не мог не видеть, не чувствовать, делали почти то же самое (вопя «Бильбо!»). Но крики остальных постепенно становились все дальше и слабее и спустя немного, стали напоминать ему визги и вопли о помощи, пока шум наконец не стих далеко отсюда, и он осознал себя совершенно одиноким в полной тишине и темноте.