Прежде чем разбить лагерь, они поискали по западным отрогам скрытую дверь, на которую были все их надежды, а Форин послал разведотряд, исследовать земли к югу, где находились Передние врата. Для этой миссии он отрядил Балина, Фили и Кили, а к ним прикрепил Бильбо. Они топали под серыми и молчаливыми утесами к подножью Вороньего холма. Там река, после обхода широкой петлей Долины, сворачивала от Горы на путь к Озеру, стремясь скоро и шумно. Ее берега были голы и каменисты, высоки и обрывисты; и глядя с них на узкую полоску воды, пенящуюся и брыгающую среди валунов, они могли видеть в широкой долине, затененной Горой, остатки серых руин древних домов, башен и стен.
- Там находиться все, что осталось от Долины, - сказал Балин. – Склоны Горы зеленели от деревьев и все в долине было роскошным и радующим в дни, когда колокольчики пели в этом городе. Он выглядел одновременно печальным и мрачным, говоря это: ибо был он компаньоном Форина в день пришествия дракона.
Они не посмели последовать за рекой дальше к Вратам; но они зашли за пределы южного отрога, до тех пор, пока лежащие скрытые за скалой, они могли выглянуть и рассмотреть черные пещерные открытия в большом утесе между локтями горы. Оттуда брала исток Бегущая река и оттуда же изливался поток и выходил черный дым. Нечто двигалось в спешке, скрываясь в паре и воде и тогда и теперь, здесь были черные и таинственные вороны. Единственным звуком был звук падающей на камень воды и резкий крик птиц. Балин задрожал:
- Вернемся! – сказал он. – Мы не сделаем тут ничего хорошего! И мне не нравятся эти черные птицы, они выглядят, словно соглядатаи зла.
- Дракон все еще жив и в залах под горой, что я могу предположить по дыму, - сказал хоббит.
- Это еще ничего не доказывает, - отозвался Балин, - хотя я не сомневаюсь, что ты прав. Но возможно он отлучается на некоторое время или он лежит на склоне горы, ведя наблюдение и я думаю, что дым и пар будут выходить из ворот: и все залы внутри заполнены его мерзким дыханием.
С такими мрачными мыслями, преследуемые каркающими воронами над головами, они вернулись в лагерь. Только в июне они были гостями в замечательном доме Эльронда и хотя сейчас осень перекидывалась в зиму, казалось, что с того прекрасного момента прошли годы. Они были одни в опасном изнурении, без надежды на дальнейшую помощь. Они были в конце путешествия, но дальше, чем когда-либо казалось, от завершения. Ни у кого их них не оставалось крепости духа.
Сейчас, странно сказать, мистер Беггин был более значим, чем остальные. Он часто брал карту Форина и разглядывал ее, задумавшись над рунами и сообщением буквами Луны, прочитанными Эльрондом. Это было то, что заставило гномов вести поиск секретной двери на западных склонах. Они переместили в то время свой лагерь в длинную долину, куда более узкую, чем большая долина на юге, где стояли речные Врата и ограниченную низкими отрогами Горы. Два из них уходили на запад от общего массива длинными обрывистыми гребнями. На западной стороне было мало признаков драконьих мародерств; здесь было немного травы для пони. От их лагеря, затененного круглый день утесом и стеной, до тех пор, пока солнце не начинало падать за лес, день за днем они отправлялись группами в поисках дорог на горный склон. Если карта говорила правду, где-то над утесом во главе долины, должна быть расположена секретная дверь. День за днем они возвращались в лагерь без успеха.
Но наконец, неожиданно, они нашли то, что искали. Фили, Кили и хоббит, вернулись как-то в долину и ползали среди скал на южной стороне. Около полудня, шурша за камнем, который стоял одиноко словно колонна, Бильбо нашел нечто похожее на ведущие вверх грубые ступеньки. Пройдя по ним, он и гномы нашли следы узкого тракта, часто теряемого, часто открываемого вновь, которые шел на вершину южного выступа и выведшего наконец к узкому утесу, который поворачивал на север через фасад Горы. Посмотрев вниз, они нашли, что находились на самой вершине утеса во главе полянки и смотрели на лагерь внизу. Молча, цепляясь за стену справа, они пошли группой вдоль гребня до тех пор, пока стена не открылась и они не свернули в небольшую, крутостенную площадку, поросшую травой, спокойную и тихую. Этот проход, который они обнаружили, не был виден ни снизу из-за нависающего утеса, ни издалека, поскольку был мал и выглядел не более чем темной расселиной. Это была не пещера, открытая небесам сверху; но на внутренней части плоская стена, вздымавшаяся вверх, близко к земле, была так гладка и ровна, словно была работой каменщика, но без видимых швов или мест соединения. Не было ни знака двери или порога, не также признаков засова, болтов или замочной скважины; но с этих пор они не сомневались, что нашли наконец дверь.
Они стучали в нее, толкали и пихали, они заклинали ее открыться, они произносили фрагменты отрывочных заклинаний, но без результата. Наконец обессилев, они отдохнули на траве, после чего начали спускаться вниз.