Вскоре гроза прошла, откатившись на юго-восток; но взамен пришли тучи летучих мышей, которые летали низко за плечом Горы, закрывая свет и наполняя их души ужасом.
- К Горе! – воззвал Бард. – К Горе! Пусть займут наше место, пока еще есть время!
На южном отроге, в его низких спадах и скалах у подножья, засели эльфы; на западном отроге люди и гномы. Но Бард и несколько наиболее отважных людей и эльфов взобрались на самый верх восточного плеча, дабы бросить взгляд в сторону севера. Вскоре, они уже видели земли у подножья, заполненные спешащими легионами. Очень скоро авангард обогнул отрог и стремительно влился в долину. Это были самые скорые наездники на волках и уже их крики и завывания заполонили воздух. Самые мужественные люди встали перед ними, дабы оказать сопротивление и полегли, прежде чем остальные оттянулись назад и перешли на другую сторону. Как и надеялся Гендальф, армия гоблинов скопилась позади встретившего сопротивления авангарда и сейчас в ярости втекала в долину, заполняя пространство между локтями Горы в поиске врага. Знамена их были бесчисленны, черные и красные и они приближались подобно приливу, яростно и беспорядочно.
Страшная была битва. Куда страшнее всего того, что довелось пережить Бильбо и самое, что возненавидел он более всего – самое то, чем он впоследствии гордился и о чем любил он говорить впоследствии, хотя сам он не принимал никакого участия. В действительности, его кольцо вскоре пошло в дело и он ушел по крайней мере с глаз, если не от опасности. В таком деле кольцо не дает полной защиты от гоблинских зарядов и не способно остановить летящие копья и стрелы; но оно вполне помогает убраться с дороги и предохраняет вашу голову от разящего удара мечников.
Эльфы первыми подверглись атаке. Их ненависть к гоблинам была холодна и свирепа. Их копья и мечи полыхнули во мраке холодным светом, столь смертоносен был гнев сжимающих их рук. Сразу, как только войско врага заполонило долину, они выпустили по нему ливень стрел, и каждая сверкала, будто бы несла жалящий огонь. Следом выпрыгнули и атаковали тысяча копейщиков. Крики оглушали. Скалы окрасились черным от крови гоблинов.
Пока гоблины оправлялись от удара, а эльфы приостановились, с другой стороны долины налетел жуткий рев. С криками «Мория!» и «Дейн!» вылились гномы Стальных холмов, вооруженные своими мотыгами с одной стороны, а с другой стороны шли люди Озера с их длинными мечами.
Паника разнеслась среди гоблинов; и пока они разворачивались, чтобы встретить новую атаку, эльфы перезарядились по новой. Уже множество гоблинов утекали к реке, выбираясь из ловушки и множество волков неслись над ними и, вывернувшись, нашли свою смерть или были ранены. Казалось победа рядом, когда с вершин донеслись крики.
Гоблина взобрались на Гору с другой стороны и уже множество их занимало склоны над Вратами, а многие, опрометчиво неслись вниз, не обращая внимания на тех, кто с криками валился с утеса в пропасть, в порыве атаки отрогов. Каждый из них мог быть достигнут посредством сбегающих с горы троп по центру; и защищающихся было слишком мало, чтобы загораживать дорогу долго. Надежда на победу таяла. Все, что они могли, это задержать первую атаку черной волны гоблинов.
День заканчивался. Гоблины снова собрались в долине. Туда же вернулись Варги, а ними пришли телохранители Больга, гоблины огромного размера с ятаганами из стали. Вскоре штормовое небо наполнила настоящая тьма; большие летучие мыши вились над головами людей и эльфов или устремлялись вниз, подобно нападающему вампиру. Теперь Бард сражался защищая восточный отрог и медленно отступал; знатные эльфы собрались вокруг своего короля в небольшой впадине на южном ответвлении, около наблюдательного поста Вороний холм.
Неожиданно, пронесся могучий крик и от Врат запела труба. Все забыли про Форина! Часть стены, развороченная ломами, с шумом валилась в заводь. Наружу выметнулся король подгорья и его бойцы следовали за ним. Капюшоны и плащи были отброшены; на них была сияющая броня и багровый свет полыхал в их глазах. Во мраке, знатные гномы мерцали, подобно золоту в гаснущем пламени.
С высоты полетели камни, сброшенные гоблинами; но они отступив, спрыгнули со ступни водопада и ринулись в битву. Волки и всадники пали перед ними или бежали. Форин наносил своей секирой мощные удары и ничего казалось не могло ему повредить.
- Ко мне! Ко мне! Эльфы и люди! Ко мне! Родичи! – кричал он и голос его подобно звуку рожка разносился по долине.
Снизу, забыв порядок, на помощь рванули все гномы Дейна. Также, очень много озерных людей потекли на подмогу и Бард не мог удержать их; а также подошло множество эльфийских копейщиков. По собравшимся в долине гоблинам снова был нанесен удар; и их валили грудами, пока Долину не наполнил мрак и их трупы. Варги рассеялись и Форин оказался один на один с телохранителями Больга. Но прорвать их ряд он не мог.