Отдохнуть удалось совсем немного. Они продолжили путь еще до рассвета. Чуть рассвело, и путники увидели перед собой мрачную черную стену леса. Он, казалось, угрюмо и настороженно всматривался в незваных пришельцев. Дорога пошла на подъем. Хоббиту померещилось, что тишина вкрадчиво обступает, окутывает их. Птицы смолкли. Не встречались больше олени. Не проскакивали мимо, не шуршали в кустах кролики. К полудню они вошли под своды Черного леса и устроили привал под первым же раскидистым деревом. Толстые стволы соседних деревьев были покрыты грубыми наростами, ветви кривые, узловатые, листья темные и длинные. Плющ полз по земле, плотно обвивал деревья.
– Ну вот и Черный лес! – сказал Гэндальф. – Самый большой лес в северных краях. Нравится? А теперь пора отослать назад этих чудесных пони.
Гномы уже готовы были заворчать, но Гэндальф прикрикнул на них и велел не валять дурака.
– Беорн не так далеко, как вам кажется. Лучше его не сердить и выполнить обещание. У мистера Бэггинса острый глаз. И если вы ничего не видели, то он замечал, как каждую ночь большой черный медведь следовал за нами или сидел поодаль и наблюдал при свете луны за нашим лагерем. Он не только охранял вас и следил, чтобы вы не заблудились, но и не спускал глаз со своих пони. Беорн, конечно, вам друг, но своих животных он любит, как детей. Вы даже представить не можете, какую доброту он проявил, какое он сделал вам одолжение, разрешив ехать на пони. И в голову вам не может прийти, что может случиться, если вы посмеете увести пони в лес.
– А лошадь? – спросил Торин. – Почему ты не сказал, что ее тоже отправляешь назад?
– Потому что она останется со мной.
– А как же твое обещание?
– Это моя забота. Я не отсылаю лошадь, оттого что сам возвращаюсь на ней.
Так они узнали, что Гэндальф собирается покинуть их на самом краю Черного леса, и пришли в отчаяние. Но как они ни упрашивали, волшебник остался неумолим.
– Я предупреждал еще у Каррока, – сказал он. – Спорить бесполезно. Меня ждут спешные дела на Юге. Я и так по вашей милости опаздываю. Может быть, мы еще встретимся до конца путешествия, а может, и нет. Это зависит от вашей храбрости, ума и от того, насколько вы будете удачливы. Но с вами остается мистер Бэггинс. Я уже говорил, что не так он прост, как кажется, и скоро сами в этом убедитесь. Не унывай, Бильбо, и не хмурься! Не вешайте носа, Торин и компания! В конце концов вы сами впутались в это дело. Помните о сокровищах, которые ждут вас, и забудьте о Черном лесе и драконе. Хотя бы до завтрашнего утра.
Наутро волшебник еще раз повторил все, о чем толковал накануне. Им ничего не оставалось, как взяться за дело. Они наполнили кожаные мешки чистой водой из родника на опушке, сняли поклажу, навьюченную на пони, и разделили ее между собой. Правда, Бильбо посчитал свою долю уж слишком тяжелой. От мысли, что всю дорогу придется тащить на спине невообразимый тюк, настроение его и вовсе испортилось.
– Не волнуйся, – успокоил его Торин. – Очень скоро он полегчает. Зато когда опустошим мешки с едой, еще будете мечтать, чтобы они снова потяжелели.
Наконец они распрощались со своими пони и поставили их головами в сторону дома. И маленькие лошадки, радуясь тому, что повернулись хвостом к Черному лесу, весело затрусили обратно. Бильбо готов был поклясться, что в туже минуту из лесного мрака выскользнула медвежья тень и устремилась вслед за ними.
– До свиданья! – попрощался Гэндальф с Торином. – И всем, всем до свиданья! Идите через лес напрямик. И не вздумайте сворачивать с тропы, иначе не найти вам ее вновь и не выйти из Черного леса! И тогда уж ни мне, ни кому-нибудь другому не видать вас вовек.
– А нам обязательно идти через лес? – простонал хоббит.
– Да, – отрезал волшебник, – если, конечно, хотите дойти до цели. Или вы идете через лес, или забудьте про сокровища. Теперь уж и я не позволю тебе, дорогой Бэггинс, увильнуть. Мне стыдно, что ты посмел даже думать об отступлении! Отныне ты передо мной в ответе за всех гномов!
– Нет, нет! – смутился Бильбо. – Я и не собирался так думать. Просто я решил, что есть дорога в обход!
– Есть, если тебе нипочем протопать две сотни миль на север, а потом вдвое больше на юг. Нет, надежней тропы, чем эта, вам не найти. Не забывайте, что вы ступили на земли Дикого края и с вами может приключиться всякое. Пустившись в обход Черного леса с севера, вы поневоле снова окажетесь в той стороне Туманных гор, где видимо-невидимо самых свирепых гоблинов. А на южной дороге вы непременно попадете во владения Некроманта. И вряд ли, Бильбо, потом мне будет суждено услышать твои рассказы о его злых чарах. Не желаю вам когда-нибудь оказаться вблизи Черного замка Некроманта! Так что держитесь этой лесной тропы, не падайте духом и надейтесь на лучшее. А если повезет, в один прекрасный день вы выйдете из леса, минуете Долгое озеро и увидите впереди, на востоке, Одинокую гору, где и живет дракон. Надеюсь, старина Смог вас не ждет.
– Прибавил нам надежды, – проворчал Торин. – До свиданья! Коли не желаешь идти с нами, так уж лучше поезжай без лишних слов.