Первыми встретили натиск врага эльфы. Одержимые холодной ненавистью к гоблинам, они стояли насмерть и бились жестоко. Мечи и наконечники пик в их крепких быстрых руках сверкали голубыми молниями. Когда полчища врагов затопили долину, эльфы выпустили в самую гущу град стрел, и каждая попадала в цель, впивалась и жалила смертельно. Вслед за стрелками ринулись в бой тысячи копьеносцев. Они падали на гоблинов сверху, со скал и, оглушая их воинственным кличем, разили наповал. Скалы почернели от кипящей крови гоблинов.
Едва успели гоблины опомниться от натиска эльфов, как по долине разнесся гортанный рев. С возгласами «Мория!» и «Дейн! Дейн! Дейн!» с двух сторон, размахивая тяжелыми двуручными кирками, вылетели гномы Железных холмов. За ними – озерные люди с длинными мечами.
Гоблинов охватила паника. Не успели они перестроиться, чтобы отразить неожиданный натиск, как эльфы снова кинулись в атаку. Многие гоблины, боясь оказаться в западне, позорно бежали вниз, к реке. Варги, почуяв запах крови и уже не разбирая, где свои, а где чужие, кидались на раненых и убитых, рвали их, грызли, раздирали на куски. Казалось, победа уже близка, когда сверху раздался жуткий вой.
Оказывается, часть гоблинов успели взобраться на Гору с другой стороны и теперь безудержным потоком катились вниз по склону, не обращая внимания на пронзительные вопли тех, кто срывался с кручи, летел в пропасть и разбивался о камни. Множество крутых горных троп причудливыми петлями и зигзагами сбегало от вершины к отрогам Горы. Перекрыть все тропы, по которым рушились вниз полчища гоблинов, ни эльфы, ни люди не могли. Слишком мало их было для этого. Такая близкая победа ускользала прямо на глазах. Удалось остановить лишь первый накат черной лавины.
День разгорался. Рассеянные вдоль реки гоблины опять стали стекаться в долину. Налетели стаи варгов, пожиравших все вокруг. За ними во главе с самим Болтом грозно двигались громадного роста гоблины, размахивавшие кривыми саблями. А небо снова потемнело от грозовых туч, и огромные летучие мыши низко кружили над головами людей и эльфов. Словно вампиры, впивались они в тела раненых. Бард со своими бойцами продолжал оборонять восточный склон, хотя под натиском врага постепенно отступал, открывая дорогу к воротам Горы. Эльфы на южном склоне тесным кольцом оцепили своего короля и бились до конца, не подпуская к нему никого.
Внезапно послышались громкие клики и пронзительно запела труба. Они забыли о Торине! Часть стены, раздвинутая рычагами, рухнула, и громадные каменные блоки с грохотом и плеском ухнули в воду котлована. Из образовавшегося отверстия выскочил Подгорный король со своими верными спутниками. Плащи и капюшоны были скинуты и отброшены. Гномы в сверкающих кольчугах и с горящими глазами казались выше ростом. И выше всех на голову был Подгорный король, чьи золотые доспехи пылали в лучах заходящего солнца.
Гоблины, добравшиеся до вершины Горы, принялись швырять в гномов камнями. Но те продолжали спускаться. Они попрыгали со скал вниз, обходя водопад, и ринулись в битву. Под их ударами падали гоблины, с визгом убегали варги. Торин рубил топором направо-налево и оставался неуязвимым.
– Ко мне! Ко мне, эльфы и люди! Ко мне, мои родичи! – взывал он, и голос его гудел в долине, словно боевой рог.
Гномы Дейна посыпались из расселин скал, выскочили из укрытий, куда их загнали гоблины, и кинулись на помощь Торину. С другой стороны уже неслись воспрянувшие озерные люди во главе с Бардом. Поспешали и эльфы-копьеносцы. Гоблины, зажатые в долине, теперь действительно попали в ловушку. Их рубили и кололи, они валились один на другого. Росли груды мертвых тел, и уже потемнела и смердела от убитых долина Дейла. Варги и уцелевшие гоблины пытались спастись и улепетывали без оглядки. Торин пробился к гигантам гоблинам Волга. Но никак не мог прорубиться сквозь их плотные ряды.
А позади него падали сраженные мечами гоблинов храбрые гномы, сильные люди и прекрасные эльфы, которым жить бы и радоваться в светлом лесу. Гномы Торина стремились вперед, из узкого перешейка, на простор долины. Но здесь, где долина распахивалась вширь, уже не хватало воинов. Враг легко мог заходить с боков, окружать, и нападающие снова превратились в осажденных. Они выстроились большим кругом и оборонялись от нагло наседавших гоблинов и варгов. Опомнились и гиганты Волга и обрушились на гномов, будто несомые ураганом волны песчаной бури. Друзья не могли прийти на помощь несчастным, их самих теснили сыпавшиеся с Горы новые и новые полчища гоблинов. Люди и эльфы тоже с трудом отбивались от бесчисленных врагов, падая под ударами кривых мечей.