— Съешь эту гроздь, и будет у вас сын.
Царь на радостях решил на охоту отправиться.
Кликнул он своих людей, псарей да ловчих, и уехал. Много всякой дичи настрелял: и волков, и лисиц, и зайцев. Забрался он с охотниками далеко, за границу царства своего, но никто этого не приметил. Спустились охотники с крутой скалы и увидали высокую крепость. Обошли её кругом — ни живой души, всюду только камень да камень.
— Пошли назад, — приказал царь.
Да не тут-то было. Исчезла тропинка, по которой со скалы они сходили, и высилась перед ними гладкая, неприступная скала. Заметались охотники, как птицы в силках, а дороги нигде не находят. День прошёл, второй прошёл, уже они всю дичь поели. Есть им больше нечего, а голод всё крепче о себе знать даёт. Ещё ночь минула, а на рассвете глянули — чёрт по стене крепостной гуляет, трубку покуривает! Побежали псари, дали знать о том государю:
— Взгляните, ваше величество!
— Никак, чёрт нечистый!
Подошли воины к царю да подбили его спросить у лукавого:
— Ваше степенство, чем не угодили мы тебе, что заточил ты нас здесь?
— Не я вас заточил, сами вы сюда пришли, — отвечает чёрт сверху.
— Так прояви доброту свою и сделай проход в стене, выпусти нас на волю.
— Выполню, царь, просьбу твою, коль обещаешь мне подарочек.
— Какой же?
— Подари мне, что у тебя во дворце есть, а ты о том не знаешь, и я тебя мигом выпущу.
Задумался царь, видит — что-то недоброе лукавый затевает, да очень хочется ему выбраться из каменной пропасти. Вот он и отвечает:
— Согласен, быть по-твоему.
— Пиши грамоту на подарок, — требует чёрт.
Подозвал царь писаря, укусил тот себя за палец — чернил-то у них не было — и написал кровью грамоту. Взял чёрт грамоту царскую, и стен крепостных тут же не стало и тропа с горы перед ними. Обрадовались все и в родные края поспешили.
А дома царя радость великая ожидала: родила ему царица круглолицего сына. Нарекли его Дафином, и рос он не по дням, а по часам.
Царь с царицей глаз с сына не сводили, холили его да ласкали, сердечные. За всю свою жизнь они столько не радовались, сколько теперь за день.
Да недолго пришлось им радоваться. Явился ко дворцу царскому чёрт и потребовал отдать Дафина ему. Не успели царь с царицею в себя прийти, как чёрт схватил мальчика за шиворот и улетел.
Дафин и не заметил, по каким путям-дорогам его пронесли и куда привезли. Чёрт приставил мальчика к тяжёлой работе, и чего только не пришлось испытать бедняжке Дафину! Беда, коль не выполнишь воли чёрта!
Многое хотелось узнать Дафину, но пуще всего влекло его к разным ремёслам. Легко давались ему и языки всякие. Стал он понимать и птиц, и зверей, и малых букашек.
Однажды отправился нечистый в дальние края, а Дафин остался один. Работал он, работал, потом пить захотел и пошёл к роднику. Напился, перекусил и прилёг отдохнуть немного в тени, под высоким тополем.
Сели на это дерево три птицы. Увидели они молодца и заговорили меж собой:
— Посмотрите-ка, сестрицы, — молвила первая, — вот добрый молодец отдыхает. Чёрт его из далёких краёв привёз. А знал бы он о горе да несчастье старого чёрного Арапа, пошёл бы да избавил старика от тяжёлой муки. Вот уж сто восемьдесят лет подряд черпает старик воду из бездонного колодца да льёт её в озеро, где купается прекрасная девушка Вестра. Чёрт её похитил и хочет сделать из неё злую колдунью.
Понял Дафин птичий разговор, и рассердили его козни чёртовы. Вскочил он и спрашивает у птиц:
— А в каком краю, в какой стороне старый Арап мучается?
— Ступай вниз по долине, иди три дня и три ночи и найдёшь его, — ответили птицы.
Собрался Дафин и пошёл в путь-дорогу. Не присядет, не приляжет, всё идёт без устали. А на рассвете четвёртого дня дошёл он до широкого озера. Ни конца ни края воде не видать. Глядит — на горе колодец чернеет, а рядом человек стоит, всё поднимает да опускает длинный-предлинный журавель. Подошёл Дафин поближе и увидел старца седого, иссушенного долгими годами.
— Бог в помощь, дедушка!
— Спасибо, сынок.
— Что же ты так стараешься, дедушка, бадью за бадьёй достаешь, будто всю воду вычерпать хочешь?
— Ох, добрый молодец, тяжкое проклятие свалилось на мою голову! Осуждён я воду черпать, чтоб лилась она и озеро наполняла. А ты кто будешь?
— Нездешний я, дедушка. Увёл чёрт меня из дому. И теперь ума не приложу, как мне из его царства выбраться да на волю вернуться.
Присел дед на сруб и стал думать, как Дафину помочь.
— Слушай, — сказал он наконец. — Может тебя спасти только молодая Вестра. Привёз её сюда чёрт из-за тридевяти земель, тридевяти морей и хочет сделать злой колдуньей. Переняла она уже от чёрта силу и бесовское искусство, да сердцем чиста, как младенец, не стала она колдуньей. Пройди-ка ты на ту сторону озера и спрячься. Как она купаться придёт, схвати её одежду и беги ко мне. Только не вздумай оглянуться — сразу всю власть над нею потеряешь. Благословлю я вас, и, коль удастся от чёрта избавиться, век свой счастливо проживёте.
Обрадовался Дафин, услыхав речь доброго Арапа. Пошёл он по берегу лёгким молодецким шагом, обошёл озеро, схоронился в кустах и сидит — не дышит.