Глянула птица на девушку, увидела её без рук, сердце скорбью налилось, а глаза — слезами.
— Чем же тебе отплатить за доброту твою?
— Чего тебе не жалко.
— Ой, родненькая моя, рада бы тебе руки вернуть, да нет у меня воды чистой, из родника, что бьёт из-под драконовой скалы, и добыть я её не в силах: до родника того птице не долететь, человеку не дойти, зверю не добежать. Одарила бы я тебя богатством великим, добром всяким, но ни к чему оно тебе. Лучше позабочусь я о тебе, как забочусь о птенцах своих: как их холю, и тебя холить буду.
— Какое бы ты мне добро ни сделала, я тебе спасибо скажу.
Расправила птица крыло, повела им над девушкой и обернула её в птенца — не отличишь от других.
Выкормила птица своих птенцов, выходила, а как подросли они, песней весёлой солнце встречали, над привольными полями порхали. Держались они стайкой, сами пищу добывали, сами домой прилетали.
А неподалёку от леса, где жили птенцы, был большой прекрасный сад Зелен-царя.
Повадились птицы в тот сад летать, червей да жучков клевать. И приметили они яблоньку ветвистую. Яблонька та была не простая. Утром на ней листья распускались, в полдень ветви цветом покрывались, а к вечеру уже плоды поспевали. И такими они были сладкими да сочными — язык проглотишь. Как приметили птицы то дерево, так только на нём яблоки и клевали.
Зелен-царь терпел день, терпел два, а потом позвал трёх сыновей своих и молвил:
— Сыны мои, коль хотите яблоки есть, караульте дерево от залётных птиц.
— Покараулим, батюшка, — ответили сыновья в один голос.
В первый вечер остался караулить старший сын, да только недолго он дерево стерёг — сковал его сон такой крепкий, что едва-едва солнце красное его утром разбудило. Со стыда не знал он, куда и деться: и царь, и братья, и весь двор над ним смеялись.
На второй вечер остался у яблони средний сын. Попробовал было караулить, да как стемнело, заснул ещё крепче брата.
Наутро опять было над кем посмеяться.
На третий вечер отправился караулить дерево младший сын. Взял он с собой оружие молодецкое, выбрал местечко укромное и сел в засаду. Вот ночь на землю спустилась. Тут в воздухе крылья зашелестели, птицы всей стайкой на яблоню сели и ну плоды клевать! Поднял царевич лук, прицелился, а девушка, что птицей была, заметила его и закричала:
— Постой, царевич, не стреляй!.. Коль нас перестреляешь, не видать тебе счастья.
Испугался царевич, лук опустил, а птица спускаться к нему стала — скок-скок с ветки на ветку, всё ниже и ниже. Только земли коснулась — обернулась девицей-красавицей. Платье на ней ярче солнца горит. Светло стало, как днём. Защебетали птицы, на деревьях листья зашелестели. Идёт девушка к царевичу, а трава так перед нею и стелется.
Смотрит на неё царевич, глаз отвести не может. Но как увидел, что у девушки рук нет, заплакал горько; заплакала и девушка вместе с ним. Рассказала она царевичу жизнь свою и какие муки из-за дракона вынесла.
— Жизни бы своей не пожалел, только бы увидеть тебя исцелённой. Возможно ли это? — спрашивает царевич.
— Слыхала я, будто возможно. Птица, которая меня своим птенцом сделала, говорила, что, коль привезёт мне кто чистой, как слеза, воды из родника, что бьёт из-под драконовой скалы, смогу я исцелиться, и станут у меня руки такими, как были.
— Красавица моя, пойдём во дворец к моему батюшке. Там ты станешь жить, беды не будешь знать.
— Не пойду, — отвечает девушка: — Зелен-царь велит выгнать нас обоих.
— Не бойся, я никому не позволю обидеть тебя.
— Не хочу я своё горе, печаль свою на тебя взваливать.
Оглянулся царевич, увидел под деревом красный мак, сорвал его и приколол девушке на грудь.
— Возьми этот цветок, а я отправлюсь в путь-дорогу. Как соскучишься по мне, брось цветок в прозрачную воду: коль потонет — не жди меня более. Поплывёт цветок по воде — жди меня хоть весь свой век, а если цветок к берегу пристанет — жди меня год один…
— Куда же ты собрался?
— Пойду ту воду искать, какая тебя исцелить может. А коль вернусь, где тебя искать?
— Буду я по утрам в твоём саду песни петь, солнце встречать.
Рассталась красавица с сыном Зелен-царя и опять птицей обернулась. Потом взяла она в клюв красный мак и полетела к прозрачному ручью. Бросила цветок в воду и стала смотреть, что с ним станется. Поплыл было цветок по течению, да потом к берегу подался и пристал, точно весь свой век там рос. Обрадовалась птичка и поспешила ко дворцу посмотреть, там ли ещё молодец. А он уже давно ушёл.
Держал царевич путь к царству драконов, к роднику с водою, как слеза. Шёл, шёл по горам да лесам и добрался до глубокого оврага. Глядит — в овраге три чёрта драку затеяли: за чубы друг друга тягают и такой вой подняли, что мороз по коже пробегает.
— Отдай мне!
— Э, нет, мне!
— Моё!
— Нет, не твоё!
— Не толкайся.
Хлоп! Трах! Бах! Ой-ёй-ёшеньки!
Дрались они так, друг друга увечили и заметили вдруг — путник подходит. Выскочили ему навстречу, сами в синяках да шишках, и принялись упрашивать:
— Добрый человек, коль привёл тебя случай к нам, смилостивься и рассуди нас: больно крепок орешек, нам самим не раскусить.