Опять отряд татар идёт.Тимофей его уж ждёт.От села подальше провожает,В месте укромном их встречает.Татары дружно рассмеялись,Тимофея дразнить взялись:– Эй, ты! Чучело иль зверь?На части разорвём теперь.Долго-долго мучить будемИ на куски порвём, изрубим!– Это ещё как сказать!Не хвались, идя на рать.Отрядов я татарских перебил не мало,Теперь ваша очередь настала.Ханский сын в спор не вступает,Из-за спин лишь наблюдает.Идут татары к Тимофею,Хотят схватить его скорее.Но Тима вынимает мечИ начинает татар сечь.Бьёт злодеев всех подряд,Только головы летят.Вправо меч —Десяток с плеч,Влево он мечом махает —Два десятка отлетает!Только слышен треск и хруст.А ханский сын залез под кустИ оттуда наблюдает,Как воинов Тимоша убивает.Вот весь отряд уж на земле,Не видать живых нигде.Богатырь оружие татар собрал,С поля боя как всегда забрал,На себя легко взвалилИ к пещере заспешил.Тимофей к сестре идётИ от радости поёт:– В этот дивный тёплый вечерПревосходно жить на свете…Только Тимофей не замечает,Что за ним всё время наблюдаетИ крадётся ханский сын,В живых оставшийся один.