Герцог и герцогиня изощряются в изобретении все новых и новых мнимых чудес, фокусов и волшебных явлений, которыми надеются поразить разум злосчастного рыцаря, доходя в этих играх до грани какого-то извращенного сумасшествия. Вокруг Дон Кихота и Санчо Пансы постоянно разыгрываются представления, так что кажется, что только Рыцарь Печального Образа и его слуга единственные не ряженые, единственные собственно люди на этом причудливом карнавале.
«Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркой гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три больше прежних; на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяло судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогиней и Дон Кихотом, и в то же мгновение на ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула длинную свою одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная
, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся, Санчо струхнул и даже герцогу с герцогиней стало не по себе».Но чем безумнее становится мир вокруг них, тем более мудрым является нам Дон Кихот. В его неспособности различить театрализованную ложь и реальность отражается не слабоумие, но чистота души, полагающей окружающих такими же людьми чести, как и он сам. Он позволяет вовлекать себя то в деланые романтические интриги, то в шутовские турниры. Санчо Панса тоже становится объектом недобрых розыгрышей: герцог обещает ему долгожданное губернаторство над островом. Дон Кихот торжественно благословляет его на это поприще под смешки и хихиканье окружающих — и послушайте, какое напутствие дает он своему славному оруженосцу: