Наши сведения об этом налете были следующими. В 22:59 были обнаружены вражеские самолеты в районе Зимней Мотовки, в это же время в Мурманске прозвучал сигнал воздушной тревоги. В оперативно-разведывательной сводке МДР ПВО отмечена группа 16 Ю-87, 2 Ю-88, 6 Ме-110 и 27 Ме-109 на высоте 6000–7500 метров, которые «истребительной авиацией и зенитной артиллерией на подступах к городу рассеяны. На город прошли 4 Ме-109. Разрушений и жертв нет». В 22:55–23:09 для отражения налета и патрулирования над аэродромами были подняты 18 армейских и 21 флотский истребитель: 10 Р-40 19-го и 20-го ГИАП, 8 «Аэрокобр» 19-го ГИАП, 16 «Харрикейнов» 2-го ГКАП и 78-го ИАП, а также 5 И-16 27-го ИАП. Первыми встретились с противником летчики ВВС 14-й армии. Восемь «Аэрокобр» 19-го ГИАП вылетели на перехват в район западнее Мурманска. Набрав высоту 3000 метров, капитаны Кутахов, Мироненко, Гайдаенко, Бочков, старшие лейтенанты Фомченков, Губин, лейтенант Ибрагимов и младший лейтенант Габринец в 26 километрах западнее Мурманска заметили выше себя на высоте 4500 метров 27 Ме-109Ф и Ме-109Е, которые шли впереди бомбардировщиков. 12 Ме-109Ф атаковали сверху восьмерку «Аэрокобр», которым пришлось вести оборонительный воздушный бой сначала на вираже, а затем на вертикальной петле. Через 5–8 минут боя подошли еще 6–8 Ме-109, и положение «Аэрокобр» стало еще тяжелее. Один Ме-109Ф зашел снизу в хвост «Аэрокобре» №AH-713 лейтенанта Ибрагимова и подбил ее. На выручку пришел капитан Бочков, который атаковал «мессера» и заставил его отвалить в сторону, этого Ме-109Ф стали преследовать капитан Кутахов и старший лейтенант Фомченков. Капитан Мироненко преследовал одного горящего Ме-109Ф до высоты 1000 метров. Капитан Гайдаенко преследовал второго горящего Ме-109 до земли западнее озера Пяйве-явр. Вскоре после начала воздушного боя подошли еще десять истребителей ВВС 14-й армии: 4 «Киттихаука» 19-го ГИАП, летчики Карпенко, Фатеев, Семеньков, Дмитрюк, и 6 Р-40 20-го ГИАП, летчики Моджаров, Бычков, Юшинов, Попов, Кочетков, Рябченко. В напряженном 30-минутном воздушном бою западнее Мурманска участвовали 18 истребителей «Аэрокобра» и «Киттихаук». В воздушном бою были сбиты два наших истребителя: на «Аэрокобре» №AH-713 погиб лейтенант Ибрагимов, который при попытке совершить вынужденную посадку на подбитой машине задел за высоковольтные провода и разбился в двух километрах западнее поселка Мурмаши; младший лейтенант Кочетков из 20-го ГИАП на подбитом в воздушном бою «Киттихауке» № 849 с горящим мотором сел на своем аэродроме, самолет при этом сгорел, летчик не пострадал. «Киттихаук» младшего лейтенанта Рябченко из 20-го ГИАП получил пробоины, летчик был легко ранен в голову, но произвел нормальную посадку на своем аэродроме, самолет развернулся и подломил левую стойку шасси и плоскость. Также подломились шасси на пробеге при резком развороте у «Киттихаука» младшего лейтенанта Попова из 20-го ГИАП, при этом самолет в воздушном бою также получил много пробоин. В данном случае проявился конструктивный недостаток «Киттихаука», когда в конце пробега при торможении происходила поломка слабого верхнего узла крепления амортизационной стойка шасси. Оба поврежденных самолета были отремонтированы. По докладам пилотов и наблюдателей постов ВНОС, нашим летчикам были засчитаны 4 сбитых Ме-109Ф (3 — 19-му ГИАП и 1 — 20-му ГИАП), но это не подтверждается данными противника. Воздушный бой для нас закончился неудачно, однако наши истребители выполнили свою задачу, так как бомбардировщики Ю-87 в 23:15 спикировали с высоты 5000 метров юго-западнее Мурманска и ушли на запад. В оперативной сводке ВВС Карельского фронта записано, что 8 Ю-87 с высоты 4000–5000 метров сбросили бомбы юго-западнее Мурманска в тундру. Как уже было отмечено выше, по данным противника, «Юнкерсам-87» была дана команда о прекращении задания уже перед самой целью. Оперативная сводка штаба войск НКВД по охране тыла 14-й армии отметила, что самолеты противника в течение 22 июня трижды пытались совершить налет на Мурманск, но действиями истребительной авиации и зенитной артиллерии к городу не допущены.
Еще одна группа истребителей — 5 И-16 27-го ИАП ВВС СФ вылетела на прикрытие Мурманска в 22:59. В 23:20 восточнее Мишукова на высоте 3000 метров сзади-снизу пара «Мессершмиттов-109» атаковала И-16 лейтенанта Плотникова, самолет получил пробоины в стабилизаторе‚ фюзеляже‚ плоскостях. Летчик имел четыре пулевых ранения в ногу, несмотря на это, благополучно сел на своем аэродроме, самолету требовался средний ремонт. Унтер-офицеру Шумахеру записали на боевой счет один сбитый И-16‚ но в действительности ему удалось лишь нанести пробоины нашему самолету.