Когда Иван-царевич ездил, в это время мать брала ключи и ходила в темницу и полюбила крепко Алихона-богатыря. И вот они стали придумывать, как свести Ивана-царевича с белого света. Алихон-богатырь постоянно говорил матери Ивана-царевича: "Надо что-то делать с твоим сыном. Если он еще подрастет и узнает нашу любовь с тобою, то может обоих убить".
А царица любила Алихона-богатыря очень крепко и не хотела изменить его слов.
Однажды начала она спрашивать у Алихона-богатыря, как поступить с ним: "Если отравить — жалко, все-таки он сын мне. Как бы сделать исход иным путем?"
Алихон-богатырь стал ей советовать послать его в лес, чтобы он достал волчонка. Тогда его волки растерзают.
Матери понравился этот совет. Однажды она стала говорить своему сыну Ивану-царевичу: "Я, сынок, очень болею, и вот я видела во сне, как будто бы волчицы молоко пила и оздоровела. Не достанешь ли ты мне этого молока?"
Иван-царевич, ничего не говоря, вышел из царских палат, пошел в лес. А когда пришел в лес, вдруг он увидал волчицу с двумя волчонками. Иван-царевич, увидя волчицу, заревел громким голосом: "Стой, волчица, покуда я тебя не убил!" Волчица вдруг заговорила человеческим языком: "Что ты, Иван-царевич, не бей меня, а возьми одного сына". А Иван-царевич говорит ей: "Да он пойдет ли за мною?" — "Подой молочка, так он побежит за тобою".
Иван-царевич подоил молочка и пошел, а один волчонок побежал за ним.
Приходит Иван-царевич домой, подает волчицыно молоко своей матери. А царица будто бы пьет, а сама в запазуху льет. Незадолго времени царица опять свидалась с Алихоном-богатырем. Алихон-богатырь спрашивает царицу: "Ходил ли Иван-царевич в лес?" — "Ходил, — говорит царица, — и принес даже молока. Сам остался цел и невредим". — "Так вот что. Ты пошли еще его в лес, — говорит Алихон царице, — чтобы он теперь достал медвежье молоко".
Царица приходит в спальню и стала говорить сыну мягким и жалобным голосом: "Вот, сынок мой, которое я пила молоко волчицыно, оно мне пользы не принесло. Видела я во сне сегодняшнюю ночь: кабы я пила медвежье молоко, то я бы оздоровела. Будь дорогим и уважающим мать свою, сходи ты в лес, может быть, ты принесешь медвежье молоко".
Иван-царевич, ничего не говоря, встает, умылся, причесался и в путь-дороженьку собрался.
Идет в дремучий лес. Вдруг встречается ему медведица с двумя медвежатами, а Иван-царевич крикнул на нее богатырским голосом: "Стой, медведица, пока я тебя не убил!" Медведица заговорила: "Что ты, Иван-царевич, не бей меня, возьми одного сына". — "А он пойдет ли за мною?" — "Подой моего молочка, и он побежит за тобою".
Иван-царевич живо подоил медведицу в кружку и пошел, а медвежонок побежал за ним.
Когда приходит он домой и подает матери кружку молока, а мать взяла, будто бы пьет, а сама в запазуху льет. Иван-царевич уходит в свою спальню, а волчонок и медвежонок играют возле него.
Через некоторое время Алихон-богатырь сделал свидание с царицей и стал ее расспрашивать: ходил ли ее сын за медвежьим молоком. "Да, сходил, и принес он полную кружку молока, а сам остался цел и невредим". Алихон-богатырь, немного подумав, сказал: "Теперь нужно его послать в лес, чтобы он достал львицыно молоко, тогда львы растерзают его".
Мать приходит опять к сыну в спальню и опять стала говорить сыну ласково: "Дорогой мой сынок, Иван-царевич, ничего мне не помогло от медвежьего молока, и вот я сегодняшнюю ночь видела во сне, как бы я пила львицыно молоко и оздоровела. Иди в лес и достань мне этого молока".
Иван-царевич опять же умылся, причесался и в путь-дороженьку собрался. Пошел он в лес дремучий. Зашел он в непроходимую трущобу. Вдруг в трущобе зарычала львица. Иван-царевич крикнул на нее богатырским голосом: "Стой, пока я тебя не убил". Львица и говорит ему: "Не бей меня, Иван-царевич, а возьми одного моего сына". — "А пойдет ли он?" А львица говорит: "Подой моего молочка, и он пойдет за тобою".
Иван-царевич надоил кружку молока и пошел, за ним побежал львенок. Приходит домой, подает кружку матери. Мать взяла кружку, будто бы пьет, а сама в запазуху льет.
Иван-царевич уходит в свою спальню, теперь у него волчонок, медвежонок, львенок, и все они играют подле него.