Попросил юноша у падишаха подождать немного и отправился в путь. Долго ехал он и решил отдохнуть под чинарой, стоявшей в бескрайней пустыне. Устав от трудного пути, прилег он под чинарой и уснул. Проснулся он от птичьего щебета. Посмотрел наверх, а там в ветвях пищат птенцы. Вдруг раздался шум, и все небо закрыли черные тучи. Царевич вскарабкался на чинару. Смотрит, а в гнезде сидят три орленка, глядят на него и пищат. А с неба опускается какое-то существо, брызжит огнем, скрежещет зубами, трещит крыльями. Выхватил юноша из ножен саблю, а сабля его длиной в аршин, а может раскрываться на целых сорок. Ударил царевич саблей спускавшееся на чинару чудовище. Начался жестокий бой. Обхватило чудовище крыльями всю чинару, поломало все ветки, дыхнуло огнем, но юноша, не робея, наносил врагу удар за ударом. Наконец чудовище с шумом плюхнулось на землю и испустило дух. Спустился юноша с чинары, вырезал куски мяса у чудовища, снова вскарабкался на чинару и стал кормить птенцов. И тут появились два орла. Увидав непрошеного гостя, орлица было кинулась на юношу, намереваясь его заклевать. Но птенцы заверещали:
— Эй, мама, не причиняй вреда этому человеку. Каждый год ты выращивала птенцов и каждый год лишалась их. Ты и нас бы потеряла, но спас нас этот юноша. Посмотри на него, он весь изодран, весь в крови, ведь он сражался с чудовищем и победил его. Если не веришь, спустись на землю и сама посмотри.
Орлица опустилась на землю, увидела сраженное саблей чудовище, снова поднялась на чинару и сказала юноше:
— Слушай, человек, ты спас моих детей. За твое добро я отплачу тебе добром. Говори, чего ты желаешь.
И юноша рассказал орлице, что взялся разгадать загадку падишаха: «Что сделала Гуль Санобару, что сделал Санобар Гуль?» И добавил:
— Если я разгадаю эту загадку, падишах отдаст за меня свою дочь.
— Эй, юноша, — сказала орлица, — трудную задачу задал тебе падишах. Для того, чтобы разгадать эту загадку, придется тебе пересечь семь миров. Пролетишь над горами, где не пролетала еще птица, пройдешь по дорогам, куда не ступал ни один человек, будешь тонуть в болотах, переплывать безбрежные реки. Выдержишь?
— Выдержу, — ответил юноша.
— Тогда заплачу тебе добром за добро, — сказала орлица. — Садись мне на спину.
Влез юноша на спину орлицы. Попрощалась орлица с птенцами, расправила крылья и взлетела в небо. Летела она среди туч, догоняла ветер, пролетела над горами, где не летала птица, и опустилась у большого города.
— Прибыли мы в страну, где и есть разгадка твоей загадки. Я останусь здесь, а если понадобится, поспешу к тебе на помощь. Ты сам испытай свое счастье. Я скажу, что нужно тебе делать, а ты слушай меня хорошенько: в самой середине города есть улица, внутри ее восемь лавок седобородого старика-лавочника. Купишь на базаре всякую мелочь, завяжешь в поясной платок, иди тогда к старику и скажи ему: «Пусть этот узел пока полежит в вашей лавке, отец, я потом заберу». До ночи не приходи к нему, он тебя не дождется и отправится домой. А ты незаметно иди за ним. Старик войдет в дом с двустворчатой дверью. Это его дом. Минуты через две постучи в дверь, выйдет старик. «Отец, — скажешь ему, — я задержался, а потом уже не застал вас в лавке и пришел сюда за своим узлом». А тот ответит: «Твой узел остался в лавке, приходи завтра утром». А ты ему: «Я чужой в этом городе, я приезжий, некуда мне идти». «Не могу я пустить тебя, — ответит он, — ты расскажешь людям о том, что увидишь в моем доме». Ты поклянешься, что никому ничего не скажешь. Просись, чтобы он пустил тебя в дом. Наконец он скажет: «Видно, не оставишь ты меня в покое» — и пустит к себе в дом.
Он усадит тебя и принесет в двух мисках еду. Одну миску съест вместе с тобою, а из второй накормит сначала пса и птицу, а остатки поставит перед черепом. Череп к еде не прикоснется, и лавочник ударит его кулаком. Ударит несколько раз по черепу, а птица начнет плакать. Ты увидишь это и удивишься. «Зачем вы так делаете?» — спросишь ты. Сначала старик рассердится и скажет: «Я ведь говорил тебе, чтобы ты ни на что не обращал внимания. И если будешь спрашивать, голову потеряешь». А ты не бойся и снова спроси: «Почему же вы даете еду сначала собаке и птице, а потом черепу? Да еще бьете его кулаками?» Повтори это несколько раз. «Видно, не оставишь ты меня в покое», — вздохнет старик и расскажет все. Здесь-то и будет разгадка той загадки, которую задал тебе падишах. А когда ты выслушаешь его, он решит тебя убить. А ты скажи ему: «Разрешите перед смертью совершить омовение и прочитать молитву». Он даст тебе кувшин с водой, ты выйдешь во двор, я же буду ждать тебя на крыше. Влезешь мне на спину, и мы улетим.