Чем выше солнце поднималось, тем чаще поглядывали братья вдоль борозды: не видать ли ещё сестрицы. Да не пришлось им в тот день сестрицу увидеть.
Недалеко от их поля жил старый дракон, белый, как зима, и хмурый, как осень ненастная. Проведал дракон поганый, зачем братья такую борозду провели, и задумал обмануть их сестру и сделать её своей рабыней. Взял он плуг с медным лемехом и проложил новую борозду от своего дворца до околицы села. А борозду братьев засыпал да затоптал.
Вышла девушка за околицу и по борозде пошла, но не к братьям попала, а прямо к страшному дракону. Схватил её дракон, запер в своих хоромах и приставил к тяжёлой работе.
Вечером вернулись братья домой и узнали, что ушла их сестрица за ними да пропала. До самой полночи они думали-гадали, куда она деться могла. Да так путного ничего и не придумали. А наутро старший брат встал, уложил котомку и отправился сестру разыскивать. Увидал он свежую борозду и пошёл по ней.
Шёл, шёл, закончилась борозда, и очутился парень перед дворцом дракона. В зелёном саду дворец золочёный, самоцветами убранный и сияет, точно солнышко красное. Не оробел молодец и пошёл прямо ко дворцу. Тут голос девичий остановил его:
— Постой, добрый молодец, не ходи в зелёный сад, не приближайся ко дворцу. Здесь живёт злой дракон, вернётся он — не сносить тебе головы.
И узнал парень сестрицу свою. Она тоже узнала его и подошла. Лицо печальное, слёзы рекой льются.
— Ох, братец мой, уходи скорее, а то нагрянет лютый дракон — худо нам будет!
— Сестрица дорогая, пойдём домой! С тех пор как ты пропала, свет стал для нас немил, горе нас гложет. Матушка наша все глаза по тебе выплакала.
— Побежим быстрее, — сказала сестра.
Взялись они за руки и бросились наутёк. Но не успели и трёх шагов сделать, как упала перед ними палица драконова, огромная такая — ни обойти её, ни объехать. А тут и сам дракон-страшилище вырос перед ними, кулаки сжимает и спрашивает:
— Что же, хлопчик, биться будем али бражничать?
— Не нужна мне твоя брага, выходи на честный бой!
У дракона на боку меч висел. Взглянул на него дракон и приказал:
Выскочил меч из ножен, просвистел в воздухе и отрезал парню ноги. А дракон схватил свою палицу, покружил над головой да закинул далеко-далеко, через дворец, через сад, на самый край своего царства. Упала палица и яму глубокую вырыла. Бросил дракон в эту яму несчастного парня.
Горько бедовал братец, а сестрица от великой печали словно свеча таяла. Каждый день пробиралась она тайком к яме и давала братцу поесть.
Много ли, мало ли времени прошло, и вот тоска, да печаль, да слезы материнские заставили второго брата в путь-дорогу собраться. Пошёл и он вдоль борозды. Шёл с утра до полудня и к саду пришёл. Только хотел в этот сад вступить, слышит голос девичий:
— Постой, добрый молодец, не ходи в зелёный сад, не приближайся ко дворцу. Здесь лютый дракон живёт. Вернётся он — не сносить тебе головы.
Подошёл парень поближе ко дворцу и увидел сестрицу свою. И она его узнала, навстречу бросилась — лицо печальное, слёзы ручьями льются — и говорит:
— Ох, братец, уходи скорее, а то нагрянет дракон — худо нам с тобой будет.
— Сестрица дорогая, пойдём домой! С тех пор как ты пропала, свет стал для нас немил, горе нас гложет. Матушка по тебе все глаза выплакала.
— Нет спасенья мне. Много раз я бежать пыталась, но проклятый дракон преграждал мне все дороги, избивал да вновь служить заставлял.
— Уйдём же теперь вместе!
Только они два-три шага сделали, а дракон тут как тут.
— Стой, парнишка, и отвечай: биться будем или бражничать?
— Не нужна мне твоя брага, выходи на честный бой!
Приказал тогда дракон мечу своему:
Выскочил меч из ножен, просвистел в воздухе и отсек парню ноги выше колен. А дракон схватил его да забросил в яму.
Опечалилась девушка пуще прежнего. Почернела она, проливая горькие слёзы. Каждый день пробиралась тайком к яме и давала братцам поесть.
А матушка ждёт не дождётся, когда вернётся хоть кто-нибудь из детей. Как-то раз проходила она мимо колодца и захотела испить студёной воды. Напилась и присела отдохнуть. Села, призадумалась, дочь да сыновей своих вспомнила и заплакала с горя. А у её ног лежал камень-голыш. Льются слёзы материнские, на камень падают.
Заметила женщина камень и подумала: «Возьму-ка я его с собой, в хозяйстве пригодится». Принесла домой, положила на печку и вышла козу подоить. А когда вернулась, слышит — на печке ребёнок плачет. Заглянула на печку, а там вместо камня кремнёвого мальчик лежит, да такой прекрасный, словно солнце ясное.
«Вот радость какая! — подумала женщина. — Будет теперь у меня сын».
Рос мальчик не по дням, а по часам: другой за год так не вырастет, как он за день. И двух недель ему не было, а он уже играл с десятилетними. Силушкой никто с ним тягаться не мог. Прозвали мальчика Кремень-богатырь. Дивились на него люди да говорили друг другу: